台積電:公告本公司111年度第5期無擔保普通公司債主要發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台灣積體電路製造股份有限公司111年度第5期無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

發行總額為新台幣156億元整，依發行期限之不同分為甲類、乙類、丙類及丁類4種。

甲類發行金額為新台幣20億元整，乙類發行金額為新台幣89億元整，

丙類發行金額為新台幣22億元整，丁類發行金額為新台幣25億元整。

5.每張面額:新台幣壹仟萬元

6.發行價格:按票面十足發行

7.發行期間:

甲類發行期限為4年10個月、乙類發行期限為5年期、

丙類發行期限為7年期、丁類發行期限為10年期。

8.發行利率:

甲類固定年利率1.65%、乙類固定年利率1.65%、

丙類固定年利率1.65%、丁類固定年利率1.82%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:新建擴建廠房設備

11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:委任群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:無

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:

本公司於111/02/15董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成111年度第5期公司

債定價後之說明。