蘋果商機布局首選？

蘋果公布 Q3 財報，Q3 營收 829 億美元創歷史新高，主要成長動能來自 iPhone 銷售以及服務收入，但從營收細項來看，Mac 和 iPad 以及穿戴裝置銷售相比去年皆呈現衰退，所幸 i13 銷售數字優於預期，從 Android 用戶跳槽到使用 iPhone 的用戶相較往年成長許多，從今年中國 618 活動即可發現 iPhone 銷售成績相對 Android 陣營亮眼許多，中低階手機庫存持續攀升，緊接 iPhone 14 系列預計 9 月發表，雖然智慧型手機銷售持續低迷，但蘋果此次重心放在取得更多市佔，估計售價將與 i13 價格相差不遠，隨著新品發表加上供應鏈舒緩，下半年看好打敗景氣衰退壓力，蘋果股價自 6 月低點 129.07 漲到 167.81，反彈三成領先所有均線，相關供應鏈值得留意。

利空測底，大立光重返股王

大立光自 2020 年股價回檔整理近兩年，半導體市況出現雜音，產業進入庫存調整期，加上矽力 - KY 分割股票一拆四、信驊股價跌落兩千大關，大立光成功收復所有均線重回股王寶座。大立光上半年 EPS 78.36 元，毛利率自 Q1 谷底 53.38% 回升至 55.82%，法說會釋出 Q3 展望，受惠新機種拉貨，看好 7 月比 6 月好，理論上 8 月比 7 月好，下半年高階鏡頭出貨量高於上半年，大立光提醒庫存狀況仍是一大問題，市場預期終端銷售狀況差，Q3 進入傳統旺季，雖然利空不斷，大立光股價反而緩步墊高，在投信回補下，股價自五月低點 1525 元反彈到 2120 元，反彈近四成。

華通 7 月營收創歷史次高，Q3 成長雙位數

華通 (2313)Q2 因上海封城影響導致出貨受限，加上進入手機進入淡季，Q2 EPS 1.21 元，上半年 EPS 2.79 元，下半年隨惠州軟板廠、重慶 HDI 廠陸續完工，加上蘋果新機產品備貨，7 月營收 68.88 億已創歷史次高，Q3 營收看好成長雙位數，全年獲利挑戰 6 元，本益比僅 8~9 倍。隨手機市場逐漸成熟，華通持續開發其他新應用，軟板目前產能雖不大，但潛在市場發展極大，除了軟板外，華通衛星板領先布局，看好地面接收板成長性將優於天上衛星板，股價領先站回所有均線，在外資、投信同買下，挑戰今年高點 53.5 元。

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