地緣政治衝擊 誰有超額利潤?

台股週二 (8/2) 受美國眾議院議長裴洛西訪台的地緣政治緊張氣氛升高,最終指數收 14,747 點,下跌 234 點,成交量 2,149 億元。不過,有國安基金備戰下,盤中拉抬金融指數,原本盤中一度大跌三百多點,尾盤跌點收斂,指數不破月線 14,635 點,靜待裴洛西完成亞洲行之後,指數可望重返原本多方軌道,重返萬五,甚至上看季線。

從美國股市來看:美國聯準會利率會議完美落幕,市場預期調升三碼,美債殖利率下跌,市場投資人重新擁抱風險性資產,加上蘋果公司挺過中國封控防疫的供貨難關,上週公布上季營收與獲利優於市場預期,iPhone 銷售穩健功不可沒,推升美國那斯達克費城半導體指數重回季線。

上週台股週五收 15,000 點,為指數自 13,928 點反彈以來收盤新高,週線、月線同步收紅。權王台積電 (2330) 一度站上 500 元整數關卡,而股王大立光 (3008),在蘋果財報助攻下,站上 2000 元大關。有道是「春江水暖鴨先知」,電子股利空測試下,股價可望利空鈍化,讓我們拭目以待!

目前傳統的消費性電子市場正在萎縮,我著重題材就必須放在「未來性質較高」的新科技、新趨勢身上,比如低軌衛星和元宇宙相關具備話題性的未來科技。低軌衛星的商機有多旺?根據調查,2023 年全球衛星產值達 3,083 億美元,而全球前四大的低軌衛星營運商,分別是美國 Starlink、英國政府與印度電信合作的 One Web、加拿大 Telesat 及 Amazon 底下的 Project Kuiper。

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