無懼陸對台制裁 台美組台積電大聯盟 攜手創商機

無懼陸對台制裁   台美組台積電大聯盟  攜手創商機(圖:shutterstock)
無懼陸對台制裁 台美組台積電大聯盟 攜手創商機(圖:shutterstock)

台股經過一周壓力測試,周五 (8/5) 中量價齊揚收 15,036 點,上漲 333 點,成交量 2,028 億元。本周周線收漲 35 點,之前一路告訴大家,對國安基金護盤要有信心,懂得危機入市,就能把握未來漲升的好機會。

萬寶投顧陳子榕表示,美國國會議長裴洛西旋風式訪台,引起國際社會高度關注,外行人看熱鬧內行人看門道,此次訪台重點其實只有一個,就是希望爭取更多愈台積電 (2330-TW) 的投資與合作。目前台積電 (2330-TW) 於美國亞利桑那州新廠,也在晶片法案補貼範圍,近日晶片法案將獲得美國總統拜登簽署,預計提供 520 億美元補助,美方希望台積電 (2330-TW) 繼續擴廠投資,不只有成熟製程,更希望有更多先進製程,能在美國生產。

裴洛西訪台行程遭到北京政府強烈反對,祭出軍演、禁止產品進口等多項報復措施,此行為台灣帶來什麼實質利益?裴洛西表示,美國國會剛通過 <晶片法案>,將為台美經濟交流開啟新的大門,她知道台灣有非常重要相關廠商,已準備赴美投資製造,這項法案通過有助促進雙邊經濟合作,相信很快會看到成果。

萬寶投顧陳子榕指出,未來半導體產值究竟有多大? 2021 年全球半導體產值 5900 億美元,花了 50 年才破 5000 億美元;但從 2021 年到 2030 年全球半導體產值會再增加 5000 億美元,到 2030 年會超過 1 兆美元產值,只花 10 年的時間,這 10 年是過去 50 年成長的量。半導體持續成長方向是確立的。

台積電到 (2330-TW) 美國設廠,更帶動了周邊相關供應鏈的商機,所謂的台積電概念股,股價已壓不住了。像是美國應用材料 (Applied Materials)、科磊 (KLA)、艾司摩爾 (ASML) 等,還有國內相關廠商半導體設備,因台積電未來可望前往美國、日本、德國等地設廠,均讓國內半導體設備廠扮演舉足輕重地位。本土供應商中有,辛耘 (3583-TW)、中砂 (1560-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、公準 (3176-TW)、光罩 (2338-TW)、家登 (3680-TW)、閎康 (3587-TW) 等。隨著裴洛西離台,股市最後還是回歸基本面,什麼樣的股票在萬五之上能漲勢凌厲、漲的久,陳子榕認為下列三檔股票值得大家注意:

聯電 (2303-TW),法說預期第三季營運穩健,稼動率雖自逾 100%的「過載」降至 100%的「滿載」,但晶圓出貨量及美元平均售價(ASP)預估將持平第二季,毛利率力拚持穩 44~46%高檔水準,第四季若有修正幅度也不會太大,維持全年營收成長逾 2 成預期。

聯發科 (2454-TW),近期聯發科小幅下修營收成長,主要是中國手機市場需求不振,聯發科今年以來股價已下跌 43%,同期加權指數下跌 25%,以明年獲利估算,目前聯發科本益比降至 9 倍,過去兩年平均本益比為 18.1 倍 ,聯發科股價已大幅反應手機市場的衰退,就長期來看,聯發科獲利成長來源將轉到非手機領域,可望受惠於正在發生的數位轉型趨勢,亦為元宇宙概念股之一。

驊訊 (6237-TW),搭上元宇宙熱潮,且在 8/18 全球元宇宙大會之前,股價還有向上挑戰的空間。究竟元宇宙要怎麼賺?。陳子榕提到近期在 69.5 元買進揚明光搭著元宇宙的光環,讓揚明光漲到破百的價位,獲利高達 40%;而采鈺則是在 290 元買進,短短六個交易日,獲利 20%,成績斐然,陳子榕表示自己是目前市場上少數可以拿出元宇宙真實績效的分析師,所以「想切入元宇宙就找陳子榕」!

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