明揚:本公司董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/08/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:明揚國際科技股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總金額為新台幣伍億元整

5.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額為限

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商

公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。