廣越:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司111年5月5日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會民國111年7月5日金管證發字第1110347535號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：廣越企業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總張數上限為壹萬伍仟張，發行總面額上限為新台幣壹拾伍億元整。本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於票面金額之101%，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還國內第一次無擔保轉換公司債到期所需資金及償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第一次無擔保轉換公司債新台幣壹拾伍億元整。 八、公司債發行價格或最低價格：本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總面額上限為新台幣壹拾伍億元整，發行總張數上限為壹萬伍仟張，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於票面金額之101%，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股份總數為150,000,000股，已發行股份總數為103,375,292股 ，已發行股份金額為1,033,752,920元。 十、公司現有全部資產、減去全部負債後之餘額：依111年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣8,640,536仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行，地址：台北市松山區民生東路五段2號。 十四、承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所載本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。