地緣政治升高 反而提供強勢股 低軌衛星/元宇宙股的上車點?

地緣政治升高 反而提供強勢股 低軌衛星/元宇宙股的上車點?(圖:shutterstock)
地緣政治升高 反而提供強勢股 低軌衛星/元宇宙股的上車點?(圖:shutterstock)

台股週二 (8/2) 受美國眾議院議長裴洛西訪台的地緣政治緊張氣氛升高,最終指數收 14,747 點,下跌 234 點,成交量 2,149 億元。不過,有國安基金備戰下,盤中拉抬金融指數,原本盤中一度大跌三百多點,尾盤跌點收斂,指數不破月線 14,635 點,靜待裴洛西完成亞洲行之後,指數可望重返原本多方軌道,重返萬五,甚至上看季線。

萬寶投顧陳子榕表示,從美國股市來看: 美國聯準會利率會議完美落幕,市場預期調升三碼,美債殖利率下跌,市場投資人重新擁抱風險性資產,加上蘋果公司挺過中國封控防疫的供貨難關,上週公布上季營收與獲利優於市場預期,iPhone 銷售穩健功不可沒,推升美國那斯達克費城半導體指數重回季線。

上週台股週五收 15,000 點,為指數自 13,928 點反彈以來收盤新高,週線、月線同步收紅。權王台積電 (2330-TW) 一度站上 500 元整數關卡,而股王大立光 (3008-TW),在蘋果財報助攻下,站上 2000 元大關。有道是「春江水暖鴨先知」,電子股利空測試下,股價可望利空鈍化,讓我們拭目以待!

萬寶投顧陳子榕指出,目前傳統的消費性電子市場正在萎縮,我們著重題材就必須放在「未來性質較高」的新科技、新趨勢身上,比如低軌衛星和元宇宙相關具備話題性的未來科技。低軌衛星的商機有多旺? 根據調查,2023 年全球衛星產值達 3,083 億美元,而全球前四大的低軌衛星營運商,分別是美國 Starlink、英國政府與印度電信合作的 OneWeb、加拿大 Telesat 及 Amazon 底下的 Project Kuiper。

如此巨大的商機商機獲得蔡政府的注意,成立低軌衛星國家隊,蔡政府朝三大方向推展,(一) 協助國內業者打通接觸管道,擴大對外行銷;(二) 基於 5G 高頻的發展商機,共創衛星下游裝置系統整備能量;(三) 產學研結合加速商用化,搭接預期 2021~2022 年起國際商開始量產接收低軌道衛星訊號之地面設備需求。且 10 年的計畫,將投入新臺幣 251 億元。推動「Beyond 5G 衛星通訊」綱要計畫包含,「Beyond 5G 低軌衛星 - 通訊衛星發展」和「Beyond 5G 低軌衛星 - 地面設備與產業推動」2 個計畫。

萬寶投顧陳子榕說明,台灣低軌衛星供應鏈包含哪些,例如小型衛星地面站,台揚 (2314-TW)、兆赫 ( 2485-TW )、啟碁 ( 6285-TW);PCB,華通 (2313-TW)、騰輝 - KY ( 6672-TW )、昇貿 (3305-TW)、新復興 (4909-TW);高頻無線通訊模組,同欣電 (6271-TW);VSAT 微波元件,昇達科 (3491-TW);航太金屬零組件,公準 ( 3178-TW )、漢翔 (2634-TW);晶片,宏觀 (6568-TW) 等。

8 月 18 日在上海舉行的全球元宇宙大會,即將到來。被暱稱為「黑科技」的元宇宙,商機到底有多大? 想要投資應該從哪裡下手? 陳子榕都為你來解答。

首先元宇宙話題去年開始席捲全球,國際市場研究指出,相關商機預計於 2030 年達到 2,240 億美元。全球調查中也發現,近七成已投入元宇宙相關應用發展的企業相信,元宇宙會在未來 5 年蓬勃發展。而元宇宙概念股包括,威盛集團旗下的宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW)、位速 (3508-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、鈺創 (5351-TW)、揚明光 (3504-TW)、亞信 (3169-TW)、驊訊 (6237-TW)、九暘 (6237-TW)、佐臻 (4980-TW)、采鈺 (6789-TW) 等。

相信有看過陳子榕文章的人一定看過這句話「想賺元宇宙就找陳子榕」,為何陳子榕有這樣的自信呢? 因為近期在 69.5 元買進揚明光 (3504-TW) 搭著元宇宙的光環,讓揚明光 (3504-TW) 漲到破百的價位,獲利高達 40%;而采鈺則是在 290 元買進,短短六個交易日,一張賺 5 萬,十張就賺 50 萬,成績斐然,陳子榕相信她是目前市場上少數可以拿出元宇宙真實績效的分析師,所以「想賺元宇宙就找陳子榕」! 以下三檔股票是陳子榕認為值得觀察的個股:

華通 (2313-TW),具備了三種題材,電動車、低軌衛星、元宇宙;時序進入第三季美系手機大廠拉貨旺季,預期下半年有手機、筆電、平板等多樣新品,將帶動供應鏈出貨逐漸暢旺,因應需求,華通軟板及高階 HDI 新產能也將在第三季逐步到位,加上低軌衛星需求穩健成長,因此樂觀看待下半年營運將維持傳統旺季水準,逐季成長可期。

精材 (3374-TW),第二季合併營收回升至 21.36 億元,為歷年同期新高,下半年營運進入旺季,Arm 架構處理器等晶圓測試訂單增加,美國手機大廠 3D 感測拉貨轉旺,車用 CMOS 影像感測器(CIS)封裝訂單維持高檔。

先進光 (3362-TW),受惠於遠距生活啟動,先進光 NB 鏡頭出貨暢旺,去年 9 月還一度傳出調漲報價一至二成的消息,在成本得以反映下,先進光的毛利率出現三級跳,繼去年第三季以 12.83%觸底後,毛利率分別在去年第四季及今年首季來到 15.05%及 21.1%,在暌違五季之後,毛利率終於又重新站上了 2 字頭。

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