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地緣政治升高反而提供強勢股低軌衛星/元宇宙股的上車點？

鉅亨網新聞中心 2022-08-02 18:34

cover image of news article — 地緣政治升高反而提供強勢股低軌衛星/元宇宙股的上車點？(圖:shutterstock)

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台股週二 (8/2) 受美國眾議院議長裴洛西訪台的地緣政治緊張氣氛升高，最終指數收 14,747 點，下跌 234 點，成交量 2,149 億元。不過，有國安基金備戰下，盤中拉抬金融指數，原本盤中一度大跌三百多點，尾盤跌點收斂，指數不破月線 14,635 點，靜待裴洛西完成亞洲行之後，指數可望重返原本多方軌道，重返萬五，甚至上看季線。

萬寶投顧陳子榕表示，從美國股市來看: 美國聯準會利率會議完美落幕，市場預期調升三碼，美債殖利率下跌，市場投資人重新擁抱風險性資產，加上蘋果公司挺過中國封控防疫的供貨難關，上週公布上季營收與獲利優於市場預期，iPhone 銷售穩健功不可沒，推升美國那斯達克、費城半導體指數重回季線。

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上週台股週五收 15,000 點，為指數自 13,928 點反彈以來收盤新高，週線、月線同步收紅。權王台積電 (2330-TW) 一度站上 500 元整數關卡，而股王大立光 (3008-TW)，在蘋果財報助攻下，站上 2000 元大關。有道是「春江水暖鴨先知」，電子股利空測試下，股價可望利空鈍化，讓我們拭目以待!

萬寶投顧陳子榕指出，目前傳統的消費性電子市場正在萎縮，我們著重題材就必須放在「未來性質較高」的新科技、新趨勢身上，比如低軌衛星和元宇宙相關具備話題性的未來科技。低軌衛星的商機有多旺? 根據調查，2023 年全球衛星產值達 3,083 億美元，而全球前四大的低軌衛星營運商，分別是美國 Starlink、英國政府與印度電信合作的 OneWeb、加拿大 Telesat 及 Amazon 底下的 Project Kuiper。

如此巨大的商機商機獲得蔡政府的注意，成立低軌衛星國家隊，蔡政府朝三大方向推展，(一) 協助國內業者打通接觸管道，擴大對外行銷；(二) 基於 5G 高頻的發展商機，共創衛星下游裝置系統整備能量；(三) 產學研結合加速商用化，搭接預期 2021~2022 年起國際商開始量產接收低軌道衛星訊號之地面設備需求。且 10 年的計畫，將投入新臺幣 251 億元。推動「Beyond 5G 衛星通訊」綱要計畫包含，「Beyond 5G 低軌衛星 - 通訊衛星發展」和「Beyond 5G 低軌衛星 - 地面設備與產業推動」2 個計畫。

萬寶投顧陳子榕說明，台灣低軌衛星供應鏈包含哪些，例如小型衛星地面站，台揚 (2314-TW)、兆赫 ( 2485-TW )、啟碁 ( 6285-TW)；PCB，華通 (2313-TW)、騰輝 - KY ( 6672-TW )、昇貿 (3305-TW)、新復興 (4909-TW)；高頻無線通訊模組，同欣電 (6271-TW)；VSAT 微波元件，昇達科 (3491-TW)；航太金屬零組件，公準 ( 3178-TW )、漢翔 (2634-TW)；晶片，宏觀 (6568-TW) 等。

8 月 18 日在上海舉行的全球元宇宙大會，即將到來。被暱稱為「黑科技」的元宇宙，商機到底有多大? 想要投資應該從哪裡下手? 陳子榕都為你來解答。

首先元宇宙話題去年開始席捲全球，國際市場研究指出，相關商機預計於 2030 年達到 2,240 億美元。全球調查中也發現，近七成已投入元宇宙相關應用發展的企業相信，元宇宙會在未來 5 年蓬勃發展。而元宇宙概念股包括，威盛集團旗下的宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW)、位速 (3508-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、鈺創 (5351-TW)、揚明光 (3504-TW)、亞信 (3169-TW)、驊訊 (6237-TW)、九暘 (6237-TW)、佐臻 (4980-TW)、采鈺 (6789-TW) 等。

相信有看過陳子榕文章的人一定看過這句話「想賺元宇宙就找陳子榕」，為何陳子榕有這樣的自信呢? 因為近期在 69.5 元買進揚明光 (3504-TW) 搭著元宇宙的光環，讓揚明光 (3504-TW) 漲到破百的價位，獲利高達 40%；而采鈺則是在 290 元買進，短短六個交易日，一張賺 5 萬，十張就賺 50 萬，成績斐然，陳子榕相信她是目前市場上少數可以拿出元宇宙真實績效的分析師，所以「想賺元宇宙就找陳子榕」! 以下三檔股票是陳子榕認為值得觀察的個股：

華通 (2313-TW)，具備了三種題材，電動車、低軌衛星、元宇宙；時序進入第三季美系手機大廠拉貨旺季，預期下半年有手機、筆電、平板等多樣新品，將帶動供應鏈出貨逐漸暢旺，因應需求，華通軟板及高階 HDI 新產能也將在第三季逐步到位，加上低軌衛星需求穩健成長，因此樂觀看待下半年營運將維持傳統旺季水準，逐季成長可期。

精材 (3374-TW)，第二季合併營收回升至 21.36 億元，為歷年同期新高，下半年營運進入旺季，Arm 架構處理器等晶圓測試訂單增加，美國手機大廠 3D 感測拉貨轉旺，車用 CMOS 影像感測器（CIS）封裝訂單維持高檔。

先進光 (3362-TW)，受惠於遠距生活啟動，先進光 NB 鏡頭出貨暢旺，去年 9 月還一度傳出調漲報價一至二成的消息，在成本得以反映下，先進光的毛利率出現三級跳，繼去年第三季以 12.83％觸底後，毛利率分別在去年第四季及今年首季來到 15.05％及 21.1％，在暌違五季之後，毛利率終於又重新站上了 2 字頭。