大詠城:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

一、依據： 1.本公司民國111年5月26日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國111年7月5日金管證發字第1110347446號函申報生效在案。 2.依中華民國公司法第252條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1.公司名稱：大詠城機械股份有限公司 2.公司債總額及債券每張之金額：總面額新台幣150,000千元，每張票面金額新台幣10萬元整。 3.公司債之利率：票面利率為0%。 4.公司債償還方法及期限：期限三年。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 5.償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債之償還資金將由每年營運及籌資活動產生之資金項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 6.公司債募得價款之用途及運用計劃：購買機器設備及充實營運資金。 7.前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣10萬元整，依票面金額之100.5%~101%發行。 9.公司股份總數與已發行股份總數及金額：額定資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股金額新台幣10元整，實收資本額新台幣504,560,000元整，分為50,456,000股。 10.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣694,445仟元(依111年3月31日會計師核閱合併財務報表計算)。 11.證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)債權人之受託人名稱：上海商業諸蓄銀行市政分行。 (2)約定事項：依規定免予公告。 13.代收款項之銀行名稱及地址：日盛國際商業銀行松江分行(台北市中山區松江路72號)。 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：日盛證券股份有限公司。 (2)約定事項：依規定免予公告。 15.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：無。 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件：無。 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。 20.董事會之議事錄：依規定免予公告。 21.公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。