大樹:本公司董事會通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/07/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大樹醫藥股份有限公司國內第二次無擔

保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額為新臺幣10億元，實際募資金額依競價拍賣結果決定。

5.每張面額:新台幣10萬元。

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額為限。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:未確定。

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:

(1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另定發行日，

並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內無擔保可轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉

換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用強度

、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正

，或因客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。