永信建:補充說明本公司於111年2月25日公告發行普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

永信建設開發股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣伍億玖仟萬元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中

甲券發行金額為新臺幣肆億元整、乙券發行金額為新臺幣壹億玖仟萬元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:

甲券票面利率為固定年利率1.80%，

乙券票面利率為固定年利率1.85%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:甲券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司

乙券委由元大商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司三民分公司

16.簽證機構:無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。