光麗-KY:本公司董事會決議辦理私募國內可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.公司債名稱:私募國內有擔保或無擔保可轉換公司債

3.發行總額:

提請股東會授權董事會，於新台幣3.5億元額度內(實際發行時額度依公司法相關規定

，該額度已包含前述有價證券35,000,000股之總額度內)，擇適當時機與籌資工具，

依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資私募普通

股、乙種特別股及/或私募有擔保或無擔保可轉換公司債。

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:發行價格以不低於理論價格之八成為訂定依據，並擬提請股東會授權董事

會視日後市場情況訂定之。

6.發行期間:擬提請股東會授權董事會訂定。

7.發行利率:擬提請股東會授權董事會訂定。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬提請股東會授權董事會訂定。

9.募得價款之用途及運用計畫:調整整合集團資源、企業重組及長期業務發展等需求

(包括但不限於轉投資及充實營運資金等用途)。

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:不適用

13.賣回條件:擬提請股東會授權董事會訂定。

14.買回條件:擬提請股東會授權董事會訂定。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:

本次私募案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡

事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而須修正時，擬提請股東會授權

董事會依相關法令辦理。