2022理柏台灣基金獎贏家揭曉  70檔抗波動、績效穩基金出列

基金界奧斯卡、今年已正式邁入第 14 年的「2022 理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單，該獎項是由 Refinitiv 集團旗下的理柏（Lipper）與《Money 錢》雜誌共同舉辦，總共頒發 111 個分類大獎，其中 3 年期與 5 年期皆為 39 個，10 年期為 33 個，以及股票、債券、混合及整體 4 個團體大奬，共計 70 檔基金，29 家資產管理 / 基金公司獲獎。

截至 2021 年 12 月 31 日，在台灣註冊可銷售的基金（主基金）已達 2,002 檔，共計 162 個理柏環球分類。3 年期獎項共有 1,132 檔基金符合評選標準，5 年期獎項共 1,056 檔，10 年期獎項則共有 807 檔。

10 檔基金揮出全壘打

3 家資產管理獲團體大獎

理柏台灣基金獎競爭激烈，共有 10 檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得 3 年期、5 年期及 10 年期獎項，分別是：先機環球動態債券基金 L 類累積股（美元）、安聯台灣科技基金、宏利環球基金 - 印度股票基金 AA、統一強漢基金、野村中小基金、野村鴻利基金、富達基金 - 美元債券基金 A 股累積美元、摩根亞洲小型企業基金、摩根環球股息基金 - JPM 環球股息（美元）-A 股（累計）、霸菱亞洲增長基金 A 美元配息。

獲獎的 29 家資產管理 / 基金公司中，7 家資產管理 / 基金公司囊括至少 6 項大獎，分別是摩根資產管理獲得 13 項大獎，施羅德投資管理獲得 12 項大獎，野村投信獲得 7 項大獎，安聯投信、貝萊德、統一投信、駿利亨德森資產管理均獲得 6 項大獎。

至於團體大獎則由 3 家資產管理 / 基金公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的統一投信、債券型團體大獎的景順投信、混合型團體大獎與整體團體大獎的野村投信。

環球股票、台股、美股

競爭最為激烈

根據理柏分析，比較各年期基金奬得主績效，所有 3 年期基金獎得主近 3 年平均績效為 71.5%，所有 5 年期基金獎得主近 5 年平均績效為 87.6%，所有 10 年期基金獎得主近 10 年平均績效為 234.5%。

3 年期獎項當中，環球股票基金與台灣股票基金的競爭依舊最為激烈，分別有 112 檔與 85 檔進行角逐。5 年期獎項中，環球股票基金、台灣股票及美國股票基金也依然是競爭最激烈的 3 個類別，分別有 99 檔、84 檔以及 65 檔基金參與。10 年期獎項中以台灣股票基金共有 84 檔基金參與，競爭最激烈，環球股票及美國股票基金則分別有 80 檔及 65 檔基金參與角逐。

此外各年期的絕對績效表現中，3 年期以台灣股票基金表現最為突出，累計績效高達 280.8%，資訊科技股票基金次之達 259.7%；5 年期中以資訊科技股票基金表現最為突出，累計績效高達 409%，台灣股票基金則以 395.6% 緊追在後；10 年期則以台灣股票基金累計績效高達 938.74%，表現最佳，居次者為資訊科技股票基金，累積績效高達 853.9%。

市場變動大

得獎名單大翻盤

值得關注的是，14 年來基金數量大幅增加，加上中美貿易戰、2020 年疫情衝擊至今的影響，金融市場相較以往更加詭譎動盪，得獎名單不但較去年幾乎大翻盤，很多基金也都無法持續保住獎項，而能夠在嚴謹篩選條件下持續 5 年（含）以上獲得同一獎項者只剩下普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別（美元），實屬不易。

理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的穩定回報當作評選標準，是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。

因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性，或是利用理柏基金評級，選擇適合自己的基金。

理柏基金獎評選方式

˜截至 2021/12/31 止所有在台灣核准銷售的開放式基金。

˜對應 3 年期、5 年期和 10 年期獎，須至少有 36、60 和 120 個月的歷史數據。

˜在理柏環球基金類別 (Lipper Global Classification) 中，至少有 10 檔滿足條件的基金。

˜基金類別獎針對 3 年、5 年和 10 年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

團體獎評選方式

˜該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中，至少管理 5 檔以上合格基金，或在混合資產類型中管理至少 3 檔以上合格基金。

˜該特定資產類型基金 3 年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎。

˜股票、債券、混合資產這 3 項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2022 年 5 月號第 176 期

來源：《Money 錢》

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