歐買尬:茂為歐買尬數位科技股份有限公司國內第一 次有擔保轉換公司債發放暨核准上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年4月12日 金管證發字第1110337038號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心111年4月29日證櫃債字第11100037822號函同意，自111年5月6日起 在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：茂為歐買尬數位科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 (簡稱：歐買尬一；代碼：36871)。 三、發行期間：發行期間3年，自民國111年5月6日開始發行至114年5月6日 到期。 四、發行總額：發行總面額新臺幣6億元。 五、發行面額：每張面額為新臺幣10萬元。 六、發行價格(佰元價)：新臺幣113.52元 (溢價發行:競拍) 七、票面利率：年利率0%。 八、還本方式：除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司 普通股或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前收回者及由證券 商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個 營業日內按債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券 集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 九、簽證機構：採無實體發行，不適用。 十、代理還本暨過戶機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1， 電話：(02)2504-8125 十一、債券受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十二、本次發行之轉換公司債謹訂於111年5月6日發放，並一律採取帳簿劃撥 配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次 轉換公司債直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯 買賣中心上櫃買賣。 十三、特此公告。