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台股

晶片荒已解決 網通股智邦、 中磊相關股營運正成長

鉅亨網新聞中心 2022-04-26 18:44

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晶片荒已解決 網通股智邦、 中磊相關股營運正成長。(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股已經跌破 3 月低點 16,764 點,使得原本預期的雙底型態破壞,接下來恐再回測去年 10 月 5 日的 16,162 低點,當然指數不會直接回落,但是反彈就是減碼、汰弱留強,因為美國鷹派升息持續施壓科技股,尤其大陸疫情衝擊供應鏈,俄烏戰爭引發通膨繼續擴散威脅經濟成長,對科技股都是重重壓力,短線上宜盡量避開,尤其是 IC、蘋概族群,可以等待落底訊號出現再進場。

最近在俄烏戰爭中雙方軍火大車拚,烏克蘭多次使用無人機立下戰功,美國也將提供烏克蘭 120 架以上的「鳳凰幽靈」無人機系統,頓時間讓無人機成為關注焦點,而在近期登場的「智慧城市論壇」上,交通部也號召業界要成立「台灣無人機大聯盟」,就是看準無人機未來發展,因為美國 NASA 提出的城市空中交通 (UAM) 規劃將為人類運輸史帶來創新革命,預估 21 世紀末就會有 23,000 輛的空中計程車載著人們飛來飛去,2025 年開始全球無人機就會以倍數速度跳躍成長。

而這種創新革命發展正好為科技產業帶來一個全新的出海口,前景不可限量,國內上市公司漢翔 (2634-TW)、雷虎 (8033-TW) 都已經有研發出多款無人機創新應用服務,其中雷虎去年拿下中華電信 5,000 萬救災無人機大單,今年再搶攻軍用通訊、展演無人機市場,另外,中光電 (5371-TW) 也發展出智能機器人導入 AI 技術,成為日本 KDDI 及韓國 LG Uplus 兩大電信商策略夥伴。4/7 為大家推薦了漢翔,股價不畏大盤重跌,短線漲幅高達 19%。

必須和無人機同步發展的就是智慧網路,和碩 (4938-TW)、鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、中華電 (2412-TW) 去年一起成立了「5G 智慧杆標準推動聯盟」,讓路燈升級為 5G 微型基地台 (Small Cell),身兼通訊、AIoT、交通執法、邊緣運算資安等多重智慧功能,只要等到共同標準制定對接國際 3GPP 規格,就能輕鬆整廠輸出,大啖國際商機。

相關網通族群就是未來亮點,尤其網通族群已領先大盤落底,因此不但股價具支撐,也會率先反彈,個股包括智邦 (2345-TW)、明泰 (3380-TW)、智易 (3596-TW)、昇達科 (3491-TW)、啟碁 (6285-TW) 都可以留意買點。4/19 為大家推薦智易,漲幅 12%,智易第一季營收首度突破百億元大關,達 103 億元,創歷史新高,目前訂單能見度已至明年第一季,預期今年 PON(被動式光纖網路)、WiFi-6、6E 以及車聯網相關產品推升下,營運將季季走高,全年營收可望達 400 億元大關,獲利挑戰 1 個股本。

萬寶投顧陳子榕指出,要提醒大家的是,對於指數的拉回毋須過度恐慌,因為台股基本面仍然很強,殖利率、本益比相對佔優勢,而且有國安基金、八大官股護盤,週一 (4/25) 台股大跌 400 多點時,八大官股券商就進場買了 97 億多元,而且官股券商還承諾會再繼續逢低買進好股票,所以,投資人也可以留意法人籌碼,慎選技術面強勢族群個股,耐心等候甜美果實。

和碩 (4938-TW)3 月營收 MoM、YoY 同步成長,第一季營收 3,238 億元,年增 49.49%;和碩上海、昆山廠主要生產項目為 iPhone SE 3、iPhone 13,桃園龜山廠則生產 IPC 及車用物聯網相關,雖然近期受到疫情影響分別傳出停工,但評估後龜山廠影響產能和營收低於 0.1%,且第二季通常是和碩的小旺季,加上筆電遞延訂單,因此預估第二季營收仍將優於第一季;和碩股價面對台股重挫仍守住 70 元大關,法人上週買進和碩逾 5,200 張。

正文 (4906-TW) 為網通廠,3 月營收 18.63 億元,年增 17.44%;雖然昆山廠受疫情停工產能受限,但訂單仍舊十分強勁,預估 5 月復工後營收將急起直追;正文今年主要成長動能來自新一代寬頻無源光光纖技術 GPON,另外,亦同步挺進低軌衛星、毫米波相關產品,加上小金雞正基將上櫃,預估今年營收獲利都將較去年成長;此外,正文也將於越南再購置 14 公頃土地用於未來擴產。

合勤控 (3704-TW) 受惠訂單十分強勁,在通膨、戰爭、缺料等諸多困難下,合勤控第一季營收仍達 70.29 億元,創近五季波段及同期新高紀錄,目前訂單已排至年底,除了 WiFi 6、光纖產品出貨增加,無線 WiFi 6 亦因為歐美需求增加而快速導入中,為滿足訂單需求,今年資本支出將提高,包括無錫廠增添自動化設備、新竹廠增加 SMT 產線,預估今年毛利率將維持平均值以上。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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