中化:更新私募專區-董事會決議日起兩日內應申報相關資訊(私募轉換公司債適用)

第51款

1.事實發生日:111/04/20

2.公司名稱:中國化學製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

修訂辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）發行條件。

6.更正資訊項目/報表名稱:私募條件、私募條件訂定之合理性

7.更正前金額/內容/頁次:

一、私募條件(更正前)：

私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時

考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。

二、私募條件訂定之合理性(更正前)：

私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參考上

述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制

而定，故其價格之訂定應屬合理。

8.更正後金額/內容/頁次:

一、私募條件(更正後)：

1.私募股份種類:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。

2.每張面額：新台幣100,000元或其整倍數。

3.發行期間：自發行日起算不超過七年。

4.票面利率：暫定為年利率0％。

5.私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時

考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前

一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，

並以不低於參考價格之八成為訂定依據。

二、私募條件訂定之合理性(更正後)：

1.私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考

量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前一、三

或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低

於參考價格之八成為訂定依據。

2.私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參考上述

參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，

故其價格之訂定應屬合理。

9.因應措施:更新後上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無