台積電:公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Arizona Corporation完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價

第51款

1.事實發生日:111/04/20

2.公司名稱:TSMC Arizona Corporation

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司百分之百持有之子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本公司（臺灣證券交易所代碼：2330；紐約證券交易所代碼：TSM）百分之百持有之

子公司，TSMC Arizona Corporation（下稱「TSMC Arizona」），於紐約時間2022年

4月19日完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價，本公司債將由台積公司無條件

且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。

本次募集包括美金10億元3.875% 2027年4月22日到期之公司債、美金5億元4.125%

2029年4月22日到期之公司債、美金10億元4.250% 2032年4月22日到期之公司債及

美金10億元4.500% 2052年4月22日到期之公司債。2027年到期之公司債係以面額

99.829%發行，2029年到期之公司債係以面額99.843%發行，2032年到期之公司債

係以面額99.742%發行，2052年到期之公司債係以面額99.771%發行。

本公司債預計於2022年4月22日完成交割，資金用途為一般營業用途。

詳細內容請參考本公司向美國證管會發布之Form 6-K。(https://www.sec.gov/

Archives/edgar/data/0001046179/000119312522109600/d282188d6k.htm)