電子營收新高股「往下選」

上市櫃公司 3 月營收全數公布完畢,隨工作天數回歸正常,且大陸封城衝擊還未顯現,單月營收繳出 3.82 兆元史上第三高、同期新高的成績,年成長 13.95%,助攻首季上市櫃整體營收突破 10 兆元大關,達 10.5 兆元,年成長 13.07%,史上最強 Q1,但由於進入 Q2 電子股淡季,加上大陸因疫情封城,電視 PC、手機等需求下修的雜音,因此上游半導體如 IC 設計、晶圓代工等將有庫存調整的問題,反倒是過去受到缺料影響的下游廠如網通、IPC 等,因為消費性電子降溫,使得長短料逐漸平衡,過去累積遞延的訂單可以開始出貨給客戶,進一步推升營收成長,因此三月營收創高的電子股要往下游選股,才能避開電子股的修正。

神準衝第一棒

網通股的領頭羊就是神準 (3558-TW),受惠缺料問題解決,出貨順暢下,前兩月營收營收 16.83 億元,年增 33%,為同期最佳,自結前兩月 EPS 高達 2.56 元,已經傳營去年 Q1,而 3 月營收更創下 11.7 億歷史新高,月增 57%、年增 64%,成為本波台股最強飆股,投信大幅買超。

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