台新金:台新金融控股股份有限公司國內第一次無擔保交換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保交換公司債業經金融監督管理委員會111年1月18日金管證發字第1100379325號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年3月29日證櫃債字第11100019602號函同意於民國111年4月1日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:台新金融控股股份有限公司國內第一次無擔保交換公司債(簡稱: 台新金E1；債券代碼：288701)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國111年4月1日。 4、發行總面額:新臺幣伍拾億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣100.5元(依票面金額100.5%發行)。 7、發行期間:發行期間3年，自民國111年4月1日開始發行，至民國114年4月1日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式: 發行期間為3年，依發行及交換辦法第五條規定，本交換公司債之票面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除債券持有人依本發行及交換辦法第十條交換為彰化商業銀行股份有限公司普通股或依第十七條由本公司提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本交換公司債到期時依債券面額之100%將債券持有人所持有之本交換公司債以現金一次償還。款項將於到期日屆至之翌日起10個營業日(含第10個營業日)內支付。 10、本次交換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:富邦商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債交換過戶機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部，台北市建國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125 13、本次發行之交換公司債謹訂於民國111年4月1日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次交換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣 。 14、特此公告。