合晶:公告本公司董事會決議辦理私募可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.公司債名稱:私募可轉換公司債

3.發行總額:新台幣2,500,000,000元以內

4.每張面額:新台幣100,000元

5.發行價格:本次私募可轉換公司債用以計算轉換價格之基準價格，應以訂價日前一、三

、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後平均每股股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者

定之；另，本次私募可轉換公司債之轉換價格以不低於參考價格之八成為訂定私募轉換

價格之依據，實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

6.發行期間:提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況調整、訂定及辦理；未來如遇法

令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會

全權處理之。

7.發行利率:未定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定

9.募得價款之用途及運用計畫:

A.資金用途包括但不限於充實營運資金或償還銀行借款。

B.預計達成效益：為因應產業環境快速變化，若於適當時機引進策略投資人，可用以強

化公司營運所需經驗、技術、知識，提高公司競爭力；募集資金若用以償還銀行借款

或充實營運資金，尚可減少利息費用，強化公司財務結構及公司競爭力。若為其他資

金用途，則另行評估其效益。

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:未定

12.代理還本付息機構:未定

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定

14.賣回條件:未定

15.買回條件:未定

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:未定

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

有關本案之私募可轉換公司債之發行金額、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額

、資金用途、預計進度及可能產生之效益等相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項

，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提

請股東常會授權董事會得依當時市場狀況調整、訂定及辦理；未來如遇法令變更、經主

管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。