凱基證「雙核心布局」 開發金下一步併購瞄準東協

開發金首度於新加坡舉行 「中華開發亞洲業務整合論壇」。(圖左起：開發金控發言人張立人副總、凱基證券總經理丁紹曾、KGI Hong Kong行政總裁黃浩泉、KGI Ong Capital行政總裁王家泰、KGI Fraser Securities行政總裁馮鶴鳴)(鉅亨網記者陳慧菱攝)

開發金(2883-TW)今(15)日首度於新加坡舉辦「中華開發亞洲業務整合論壇」，旗下凱基證券將靠著新加坡、大中華雙核心布局，海外獲利貢獻的目標將力拚30%，下一步併購已備妥百億元銀彈，將瞄準印尼、菲律賓證券業，串起東南亞市場，成為大中華區域的跨區整合投資銀行，並成為東南亞區域的創新領導券商，以響應金管會鼓勵金融業積極打亞洲盃。

凱基證券總經理丁紹曾表示，凱基證券國際化的腳步相較於臺灣同業是最快也最成功的，近年海外獲利貢獻更已達25%。目前營運據點除臺灣外，更擴展至亞洲重要區域如香港、泰國及新加坡等，其中100%轉投資的海外子公司員工人數即超過1,000人。

丁紹曾表示，凱基證券多項投資銀行業務，包括財務顧問居同業之冠，多項債券及衍商業務及執照更取得市場第一，並於今年3月27日取得央行同意辦理「與證券業務相關之外幣間即期外匯交易業務」，此為央行許可證券商辦理該業務之首例，丁紹曾表示，感謝主管機關開放證券商從事外幣間即期外匯交易業務，持續為證券業強化競爭實力，提升證券商的國際競爭力，進一步增進金融業打亞洲盃的實力。

凱基證券國際證券業務分公司 (OSU) 發行首檔境外客戶承作以美金計價連結臺股的結構型商品，為OSU市場鳴起第一響。金管會開放券商OSU可承作涉及臺股之衍生性金融商品業務後，凱基證券即領先同業取得業務資格，為國內首家於OSU提供非居住民承作外幣計價連結臺股衍生性商品的證券商，堪稱臺灣證券商發展OSU外幣衍生性商品業務的重要里程碑。

大陸第五大商業銀行交通銀行香港分行1月16日發行三年Euro Bond美元債，凱基證券首度以國際證券業務分公司(OSU)參與此大型國際承銷案。凱基證券OSU陸續開辦外幣有價證券自營業務及衍生性金融商品交易，在今年一開始就參與承銷大陸交通銀行香港分行Eurodollar bond 全球債券之發行案，是臺灣證券商OSU從事境外有價證券承銷業務的領頭羊，也證明了臺灣證券商有跨足國際市場的實力。

丁紹曾表示，凱基證券將結合開發金控資源成為大中華區域領導品牌，並以大中華與東協為兩大目標市場，未來將持續透過購併及佈局海外市場，成為臺灣領導券商。策略目標是在臺灣、泰國及其他新興市場成為具經濟規模的前五大券商；在港、星及中國大陸的目標則是成為跨國利基型創新優質投資銀行。

丁紹曾透露，凱基證已與全球第七大酒店集團錦江國際集團簽署合作備忘錄，待兩岸服貿協議通過後，將與錦江國際集團旗下上海錦江國際投資管理有限公司（錦國投）於上海新設合資證券公司，其中，凱基證持股51%，錦國投持股49%。

凱基香港全方位服務、提高股東權益報酬率

KGI Hong Kong行政總裁黃浩泉指出，凱基香港員工人數超過900位，提供多元且全面的金融理財服務，包含股票、期貨等經紀業務、資本市場業務、各式債券、投資銀行、衍生性金融商品及財富管理業務，為個人客戶及機構投資者提供全面的一站式金融服務。凱基香港將致力打造品牌價值，並以達成長期股東權益報酬率 10~15% 為目標。

黃浩泉表示，凱基香港主要之經營策略包括：一、運用臺、港、中三地資源，佈署並組織跨區經紀業務銷售團隊、強化銷售方式，開拓陸客；二、提升「滬港通」規模綜效，爭取與「非首批滬港通參與券商」合作；三、強化研究團隊陣容，利用滬港通開放時機，提供客戶大中華區研究報告與調研活動，深化客戶關係，擴大機構法人業務；四、強化香港投行團隊，藉助臺灣投行業務市場領先優勢與客戶關係，積極拓展在地及跨境案源，加強香港投行實績；五、發展Asian bond與結構型產品，並利用OSU的資本與信用，擴大業務銷售，建置衍商業務OTC平臺，加強OTC報價能力及彈性；六、建置大陸QFII與QDII渠道，提供境外投資大陸及大陸投資境外雙向跨資產 類別金融服務；七、積極進行主要融資券商平台 (Synthetic prime) 建置。

凱基新加坡發揮集團力量、擴大營運綜效

新加坡的期貨經紀業務於2013年5月啟動，2014年4月凱基證券 (KGI Asia Holding) 完成收購新加坡王第一利順私人有限公司(Ong First Tradition) 100%的股權，並更名為凱基資本私人有限公司 (KGI Ong Capital)。王第一利順私人有限公司(Ong First Tradition)是新加坡的第一家期貨公司及新加坡衍生商品交易所的創始清算會員。

2015年1月凱基證券 (KGI Asia Holding) 完成收購AmFraser Securities 100%的股權，並更名為KGI Fraser Securities Pte. Ltd。AmFraser成立於1873年，是當地證券經紀行業的先鋒，為新加坡的機構和個人投資者提供股票經紀，在線交易和全方位的證券交易服務 (在線執行和交易員協助執行)。

KGI Fraser Securities行政總裁馮鶴鳴表示，凱基新加坡將透過凱基資本 (KGI Ong) 和KGI Fraser之間的業務整合，包括整合後臺部門的人力和物力，以及運用兩家公司個別持有之期貨/外匯與證券牌照服務資本市場，同時也將在兩家公司及與凱基香港間進行產品/服務的交叉銷售，創造最大的集團營運綜效。

KGI Ong Capital行政總裁王家泰進一步指出，KGI Ong Capital對母公司最大的意義在於能以新加坡金融中心的優勢平台，持續均衡地吸引來自新加坡、中國、香港、印尼、馬來西亞、日本、台灣及其他亞洲國家的客戶。

丁紹曾表示，目前凱基證的海外發展擬定雙核心戰略，兩大核心分別為新加坡及中國上海，凱基證仍有約50～100億元的可併購資金，也會陸續在東南亞找尋合適的併購對象，相中越南、馬來西亞、印尼及菲律賓和緬甸等東協國家。