好玩家*:公告本公司110年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格等相關事宜

第9款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

洽定之特定人部分為本公司之關係人，應募人名單及其認股數如下：

應募人名單 與本公司關係 持有股數

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凱基商業銀行受託保管調色大師國際 本公司法人董事及 69,000

有限公司投資專戶(Color Mix 持股10%以上股東

International Limited)

凱基商業銀行受託保管社網服務家 本公司法人董事及 86,000

有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 持股10%以上股東

志亞通商股份有限公司 無 46,300

張志弘 子公司董事 239,000

廖鈺琦 本公司總經理及 124,000

子公司法人董事代表人

林信又 子公司董事 421,700

蔡婉玲 無 250,000

馮于珊 無 168,000

康珈寧 無 84,000

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，

應揭露下列事項：

該法人之股東持股比例占前十 與本公司之關係

法人名稱 名之股東名稱及其持股比例

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@凱基商業銀行受託保管

調色大師國際有限公司投 呂柏宏(100%) 董事長

資專戶(Color Mix

International Limited)

凱基商業銀行受託保管

社網服務家有限公司投資 鄧彥農(100%) 董事

專戶(SNSplus CO.,LTD.)

志亞通商股份有限公司 曾鈺淇(51.23%)、陳建福(0.03)、

陳建志(0.03)、陳賢惠(0.03)、

創生活科技(股)公司(48.67) 無

4.私募股數或張數:1,488,000股

5.得私募額度:不超過6,000,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格係依據110年第一次股東臨時會及110年股東常會決議之定價原則訂定。

(2)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，暨加回減資

反除權後股價之情事。

(3)本次私募以111年3月14日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票電

腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業

日成交股數之總和計算，以前三十個營業日均價14.84元為基準，或以定價日前最近期經

會計師核閱1110年第二季財務報告顯示之每股淨值11.23元為基準，取二者較高者為參考

價故係以前三十個營業日之均價14.84元為參考價格，而實際私募發行價格則以不低於此

參考價格之八成為依據。

(4)本次實際私募發行價格為11.88元，為參考價格之80.05%，符合110年第一次股東臨時

會及110年股東常會決議之定價原則。

(5)本次私募價格之訂定方式係依據110年第一次股東臨時會、110年股東常會決議及「公

開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有

三年轉讓限制，故本次實際私募發行價格應屬合理。

7.本次私募資金用途:用於轉投資美賣科技股份有限公司，以擴展營運規模、強化公司競

爭力及創造股東長期價值。

8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私

募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故透過私募方式向特

定人籌募款項。本次私募洽特定投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司

與應募投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並對

公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/03/14

11.參考價格:14.84元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.88元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於

交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交

付日屆滿三年後，依規定向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上

櫃交易申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募總金額為新台幣17,677,440元整，繳款期間為111年3月14日至3月16日。

增資基準日為111年3月17日，若有調整擬授權董事長另定之。

(2)為配合本次私募，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件等

一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事

長全權處理之。

(3)因110年以現金增資方式辦理私募普通股之期限為111年3月23日前，且係授權董事會

於110年第一次股東臨時會決議之日起一年內分四次辦理，故本次完成第一次私募普通

股後，其餘三次因屆期而不擬辦理。