太設:公告本公司董事會決議發行公司債相關事宜。

第11款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

太平洋建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:新台幣貳億參仟萬元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。

7.發行期間:五年期。

8.發行利率:採固定年利率0.85%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:金融機構保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還106年度第1次有擔保普通公司債到期之本金。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷予專業投資人。

12.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司忠孝分行。

16.簽證機構:無，採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

22.其他應敘明事項:本次發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，

授權董事長依市場狀況決行之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本公司債

所需之契約及文件，及辦理一切相關發行事宜。如有未盡事宜，亦授權董事長全權處

理之。