中磊:本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中磊電子股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣30億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額101%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外由承銷商公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股務代理部

16.簽證機構:無實體發行，不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

18.賣回條件:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

19.買回條件:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令辦理，並將奉相關主管機關申報生效後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次計畫之重要內容，包含發行時程、發行額度、發行價格、發行及轉換

辦法、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如

遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬

授權董事長全權處理之。