材料-KY:本公司董事會決議通過發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

濟南大自然新材料股份有限公司

中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣5億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格::實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額101%為限。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款及

償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

11.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:係無擔保可轉換公司債，故不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效，本次辦理轉換公司債中華民國境內第三次無擔保轉換公司債之重要

內容及發行相關事宜，如經中華民國主管機關指正、相關法令規定修正、

或因客觀環境而變更者或其他未盡宜時，包括向主管機關申請延期或撤銷

，擬授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)無擔保轉換公司債相關發行作業，擬授權本公司董事長代表簽署一切有關

辦理相關發行作業，擬授權本公司董事長代表簽署一切有關辦理次無擔保

轉換公司債之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。