伺服器族群虎年回神 首選?

2021 年晶圓代工產能供不應求,疫情缺工加上 IC 零組件缺料影響,迫使伺服器建置遞延,隨著 5G、HPC、AI 蓬勃發展,雲端伺服器產業快速成長,加上 Intel、AMD CPU 升級帶動換機潮,Intel 第三代 Eagle stream 平台以及 AMD 第四代平台 Genoa 今年正式交鋒,2021 年因缺料缺工使得訂單遞延到 2022 年,今年伺服器相關產業將進入高速成長期,先前專欄提醒法人年前壓寶伺服器,布局伺服器板博智、散熱股奇鋐、雙鴻,博智全年獲利挑戰一個股本,在法人點火下股價再創歷史新高到 194.5 元,奇鋐則是突破百元到 102 元後拉回,伺服器指標股領漲,今年伺服器多頭行情值得期待。

伺服器產品世代交替,供應鏈雨露均霑

伺服器世代交替帶動相關供應鏈業績成長,伺服器股王信驊 1 月創天價到 3675 元,主要提供伺服器 BMC 晶片,1 月創天價到 3675 元 12 月營收 3.7 億大幅創新高,月增 21.64% 及年增 32.12%,今年受惠產品規格升級及代工廠產能奧援,產能有望提升三成,全年 EPS 有機會挑戰 45 元;另一檔千金股緯穎 12 月營收 216.26 億為歷史次高,受惠大客戶 Meta 及 Microsoft 提高雲端資本支出計畫,今年營運維持雙位數成長,全年獲利挑戰 60 元,股價穩居千元;廣達同樣受惠伺服器成長,12 月營收 1247.46 億創歷史新高,積極擴產伺服器產能,在伺服器出貨比重提升下,今年營運維持雙位數成長,全年獲利估達 8.5 元,股價有望挑戰 2021 年高點 102 元。

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