建新國際:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

一、本公司110年11月09日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會110年12月24日金管證發字第11003774271號函申報生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：建新國際股份有限公司 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣7億元，每張面額新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時之翌日起七個營業日內依債券面額之100%以現金一次償還。 (五)償還公司債之募集計畫及保管方法：償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依票面金額之106.94%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元整，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數為81,131,938股，已發行股份總額新台幣811,319,380元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依民國110年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算，餘額為新台幣2,454,929仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：凱基商業銀行信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行(臺北市松山區民生東路五段2 號)。 (十四)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無