台泥:公告本公司110年度發行海外無擔保轉換公司債相關事宜

(一)本公司110年9月27日董事會決議。 (二)金融監督管理委員會110年11月26日金管證發字第1100373764號函。 (三)公司法第252條第一項之規定。 二、公告事項： (一)發行公司名稱：臺灣水泥股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：本次發行海外無擔保轉換公司債（以下簡稱「本債券」）之發行總額度為美金8億元。本債券將以固定匯率換算為新臺幣，並依當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為等值美元為債券之償還、賣回及贖回。所謂固定匯率係指1美金兌換新台幣27.75元（以下簡稱「固定匯率」）。每張債券面額為美金200,000元或如超過美金200,000元，為美金100,000元的整數倍數，並按面額之100%發行。 (三)公司債之利率：年利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：本公司債除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉換權外，本公司應於到期日，按本公司債面額加計為0.00% (按半年計算)之收益率率，以美金將本公司債贖回。 (五)公司債款之籌集計畫及保管方法 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥本債券支付本金外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：轉投資海外子公司或償還海外子公司銀行借款，及/或原幣購料。。 (七)前已募集公司債者，其未償還數額：截至110年11月30日止，國內公司債共計新台幣61,200,000仟元整及海外公司債計美金200仟元整(合約新台幣6,175,600元)。 (八)公司債發行價格或最低價格：以面額之100%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至110年11月30日止，章程所定資本總額為新台幣70,000,000仟元整，分為7,000,000仟股，每股面額新台幣10元整，實收資本總額為新台幣63,242,002,570元整，分為普通股6,124,200,257股及特別股200,000,000股。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣196,205,932仟元(截至110年09月30日之合併財報數)。 (十一)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。 (十二)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十三)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司110年度海外第一次無擔保轉換公司債之公開說明書及公開資訊觀測站之債信專區相關公告。 (十四)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (十五)公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。