達邦蛋白:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司於民國110年8月05日經董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債。 二、本案業經金融監督管理委員會110年11月12日金管證發字第11003722041號函核准申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，茲將本次轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：達邦蛋白股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣200,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整，共計發行2,000張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還期限及方法：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後五個營業日內依債券面額加計利息補償金(為面額之101.5075%，實質收益率0.5%)以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：購買土地、興建廠房及購置生產設備 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額台幣100,000元整，以競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額101%，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定股份總數為70,000,000股，每股面額新台幣10元整。 2.已發行股份為33,081,852股，實收資本額為新台幣330,818,520元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 新台幣646,077仟元。(依110年9月30日經會計師核閱財務報表計算) 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項：主係約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.名稱：兆豐國際商業銀行國外部。 2.地址：台北市吉林路100號1-3樓。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱： 1.承銷機構名稱：兆豐證券股份有限公司。 2.約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.擔保種類：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：委任保證發行公司債合約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.擔保種類：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：委任保證發行公司債合約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。