電動車供應鏈為中長期趨勢 那些個股仍可卡位?

電動車供應鏈為中長期趨勢  那些個股仍可卡位?(鉅亨網資料照)
電動車供應鏈為中長期趨勢 那些個股仍可卡位?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,正如我之前所說的,台股反彈來到接近季線 17,000 點的位置會遇到壓力,週四 (10/21) 指數虎頭蛇尾,終場小漲 1.69 點,收 16,889 點,成交量微增至 3,077 億元。布局更要慎選產業趨勢明朗、技術面型態強勢的族群個股。
 
10 月初的一開始,我就持續看好並為大家推薦 PCB 及電動車族群,週三景碩 (3189-TW) 股價再創新高,獲利 27%、欣興 (3037-TW) 獲利 30%、10/12 推薦的界霖 (5285-TW) 獲利 20%、順德 (2351-TW) 獲利 12%。這都有賴我長期對趨勢籌碼的掌握和進出點的敏銳度,那麼接下來還有哪些好股可以卡位呢?要成為股市常勝軍,絕不能看圖說故事,必須做好中期規劃,才不會抓龜走鱉白忙一場。
 
鴻海 MIH 三款電動車亮相後,讓市場最驚艷不是外型,而是電動車的超強續航力。根據各家車廠的資料,目前電動車續航力最高的應該是福特 Mustage Mach-E,官方數據 610 公里,其次是特斯拉 Model 3 LR 為 580 公里,而鴻海電動車續航力最遠竟高達 750 公里,完勝市場上所有電動車。
 
鴻海除了攜手碩禾 (3691-TW)、中碳 (1723-TW)、榮炭 (6555-TW) 開發電池負極材料,也和康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW) 合作材料供應。10/15 我也曾和大家分享康普,股價漲幅已達 6%,康普是特斯拉供應鏈,旗下四大產品線以動力電池營收佔比 48.95%最關鍵,主要提供硫酸鎳、硫酸鈷給日韓電池前驅體和電池芯業者,訂單暢旺稼動率維持高檔。由於電動車電池未來十年需求會暴增 15 倍,近日歐美政府、日韓客戶及國際礦商已經同時找上康普、美琪瑪,力邀海外設廠,未來營運動能強勁。
 
此外,蘋果秋季新品第二彈推出兩款搭載新晶片、MiniLED 的 NB,載板廠欣興、HDI 材料供應商台光電 (2383-TW)、主板供應商華通 (2313-TW) 都可望受惠;而蘋果同時也推出第三代 TWS 藍芽耳機,由於這次仍採用軟板搭配 SiP 載板設計,使用軟板的片數增加,因此載板供應商景碩、南電 (8046-TW),以及軟板廠台郡 (6269-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 業績都將進補。
 
由於現在科技產品不論 CPU、GPU、ASIC、FPGA 都需要使用 ABF 載板,發展中的 5G、AI、HPC 更推升 ABF 載板的用量和尺寸,預估在 2023 年前,ABF 載板的年複合成長率達 16.9%,供不應求情況下,今年第四季和明年上半年,ABF 維持漲價態勢,明年英特爾和超微新的 CPU 平台推出,加上挖礦潮再起拉抬 GPU 需求,ABF 三巨頭南電、景碩、欣興股價都有望再衝一波,未來南電股價有望站上 6 字頭、景碩有望站上 3 字頭,中長線仍有看頭。
 
萬寶投顧陳子榕指出,除了電子族群,也別忘了全球能源危機尚未解除,相關的太陽能族群,包括安集 (6477-TW)、聯合再生 (3576-TW)、國碩 (2406-TW)、元晶 (6443-TW) 都可以持續留意。
 
台光電 (2383-TW) 為銅箔基板廠,第三季營收首度突破百億元,創單季歷史新高;台光電今年在 Whitley 新平台及白牌 400G 交換器滲透率明顯提升,獨家提供美系客戶 5G 手機類載板等級銅箔基板,整體產能利用率高達 90%,且受惠 HDI 終端需求應用大增,產品組合佳,今年 EPS 挑戰 16.2 元、明年估賺 2 個股本;台光電今年產能已增加 2 成仍供不應求,預計 2022 總產能再增加約 20%。

長科 *(6548-TW) 為 IC 導線架廠,國際 IDM 大廠緊急追加訂單至 2023 年,估明年需求倍數成長;受惠 5G、3C 及車用需求增強,最近一年產品平均已漲 25%~30%,10 月份 QFN、QFP 導線架將再調漲 8%~25%,目前蝕刻、電鍍、沖壓產線全滿,台灣新廠預定明年第三季完工、第四季投產,預估 2025 年蝕刻年產能將達 1.3 億條,有望成為全球最大市占導線架廠,市占估達 30%;營收將季季走高。

嘉晶 (3016-TW) 受惠於半導體需求強勁,全球四大矽晶圓供應商的日本信越 (Shin-Etsu)、日本勝高 (SUMCO)、台灣環球晶、德國世創 (Siltronic),目前產線都已滿載,且處於供不應求的狀態下,這些大廠更相繼揭露,估 2022 年矽晶圓供給吃緊壓力會比今年下半年更嚴重,到了 2023 年還會更缺。看好嘉晶下半年營收逐季創高,獲利表現成長動能可期。 

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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