郭明錤:蘋果延後推出AR/MR頭戴顯示裝置 不利揚明光營運

郭明錤:蘋果AR/MR頭戴顯示裝置延後推出將不利揚明光。(鉅亨網記者張欽發攝)
郭明錤:蘋果AR/MR頭戴顯示裝置延後推出將不利揚明光。(鉅亨網記者張欽發攝)

天風證券分析師郭明錤今 (19) 日發表最新報告指出,蘋果 AR/MR 頭戴顯示裝置的工業設計標準高於競爭對手,欲在推出時擁有完整的軟體、生態與服務,造成量產時程可能延後,此延後可能不利揚明光 (3504-TW) ,包含揚明光在蘋果的供應比重,以及來自蘋果營收與獲利貢獻。

郭明錤指出,蘋果的 AR/MR 頭戴顯示裝置因工業設計、軟體、生態與服務問題,造成產品量產時程可能自 2022 年第二季延後到 2022 年第四季底,對供應鏈營收與獲利供應將在 2023 年較為顯著。

由於玉晶光技術改善,受惠蘋果延後 AR/MR 頭戴顯示裝置量產時程,獲得的訂單比重可能由 20% 提高到 50%。 

郭明錤指出,由於 AR/MR 頭戴顯示裝置對工業設計的要求遠高於手機,蘋果到目前為止仍持續測試最佳方案,且頭戴裝置成功關鍵在軟體、生態與服務,蘋果將其定位多樣化應用,非只有遊戲。

郭明錤估,蘋果的 AR/MR 頭戴顯示裝置將在 2022 第四季底開始大量生產,對供應鏈的營收與獲利將在 2023 年較顯著。

郭明錤曾預測,揚明光與玉晶光 (3406-TW) 是蘋果 AR/MR 頭戴顯示裝置的超短焦透鏡供應商。揚明光協助蘋果開發與設計此零組件,技術優勢領先玉晶光,供應比重可達 80% 以上,但在蘋果時程遞延影響下,玉晶光具備更多開發時間,縮短與揚明光技術差距。

郭明錤強調,與今年上半年開發進展相比,玉晶光近期在超短焦透鏡的設計與生產已有顯著改善。因此,揚明光明年第三季量產時,可能已無技術優勢,在沒有技術差距下,玉晶光擁有成本優勢,在超短焦透鏡的供應比重將提升至 50%。

就目前的 AR/MR 頭戴顯示裝置市場競爭而言,Facebook 已發售 Oculus VR 裝置,明年將改版量產新設計產品,新品也是由台光學元件廠供應鏡片。


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