主動型台股基金展實力 績效勝大盤

近兩年加權指數突破 1990 年以來的 12,682 點天險關卡,並且一路往上最高來到 1 萬 8 千點附近,頗有挑戰 2 萬點大關的意圖。隨著台股投資市場越來越火熱,各項台股連結商品也為人津津樂道,包括主動型台股基金、被動型台股 ETF 等。瀚亞投資指出,主動型台股基金透過研究團隊的專業選股能力及操作,追求在短中長期都能戰勝大盤的成果!

根據 Lipper 資料統計,截至第三季底為止,今年來加權指數含息報酬率為 17.9%,在全球股市中屬前段班資優生;不過主動型台股基金表現更勝一籌,今年來平均績效為 23.5%,當中位於前段班的基金更是交出報酬率 3 成以上的成績單;至於連結台股的國內 ETF 平均報酬率為 18.3%,小幅超越大盤。

若將時間拉長來看,主動型台股基金績效勝出大盤以及 ETF 的幅度又更明顯。近一年、近兩年、近三年台股含息報酬率分別為 39%、66.4%,跟 74.8%;同期間市場台股基金平均績效分別為 43.2%、72.8%,以及 89.7%;反觀國內 ETF 平均分別為 36.9%、61.6%,與 66.1%,落後大盤報表現。

瀚亞投資長劉興唐表示,隨著全球股市來到歷史高檔位置,指數上漲空間相對有限,台股也不例外。然而在大盤空間有限的情況下,台股基金依舊交出亮眼的成績,充分展現出主動型基金的能力及價值,對於台股投資人來說,台股基金相當適合做為長期持有的核心資產部位。

瀚亞投資旗下擁有四檔台股基金,分別為瀚亞高科技基金、瀚亞菁華基金、瀚亞外銷基金,以及瀚亞中小型股基金。其中瀚亞高科技基金今年來在國內股票型 - 科技類型基金中排名第四,瀚亞菁華基金更是在 80 檔國內股票型 - 一般類型基金中排名第七,成績斐然。在瀚亞台股研究團隊操作下,兩檔基金無論短、中、長期績效皆位於同類型基金前段班。

展望台股後市表現,瀚亞台股研究團隊指出,甫進入第四季,台股就受到如美國調高債務上限、中國限電控管高耗能產業等國際市場雜音干擾,加權指數迎來高檔修正。惟就基本面、景氣循環周期來看,股市多頭市場尚未走完,預計接下來還有機會再出現高點,建議投資人可以利用定期定額,或者單筆分批布局的方式,持續參與台股投資機會。

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