德銀喊買康寧!列3大原因看漲20%以上

德銀喊買康寧!列3大原因看漲20%以上(圖片:AFP)
德銀喊買康寧!列3大原因看漲20%以上(圖片:AFP)

德意志銀行分析師 Matthew Niknam 看好玻璃製造商康寧 (GLW-US) ,列出 3 大原因,認為該股價具有 20% 以上的上漲空間。

Niknam 在週五發布的研究報告中,給予康寧 (GLW-US) 股票「買進」評級,目標價 45 美元,康寧週五上漲 0.6%,收 37.16 美元,亦即目標價隱含漲幅 21%。 

康寧生產手機蓋板玻璃、疫苗瓶、光纖電纜、電視螢幕玻璃和其他玻璃產品。

Niknam 列出看好康寧的 3 大原因:

第一、康寧在終端市場看到長期需求順風。康寧產品具差異性且高品質,逐漸成為生活核心,例如電視、電話和光纖寬頻。《巴倫商周》也曾提出相同的看漲觀點。

第二、未來財務表現預期強勁。Niknam 預計,康寧到 2024 年營收複合年成長率 5%,獲利複合成長率 12%。此外,該公司還支付 3% 股利,Niknam 認為該股票未來幾年的年化報酬率可達 15% 左右。

第三、Niknam 認為,康寧股票估值極具吸引力。康寧交易價格為本益比 15 (2022 預估 EPS 的 15 倍),遠低於該股本益比 18 的歷史水準,且亦較廣泛市場估值的本益比 20 還低。


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