兩大市值型ETF績效強 長線定期布局投資翻倍

兩大市值型ETF績效強 長線定期布局投資翻倍。(鉅亨網資料照)
兩大市值型ETF績效強 長線定期布局投資翻倍。(鉅亨網資料照)

近年來全市場波動加大,選股難度升高,ETF 因為採取追蹤指數、投資一籃子股票可有效分散個股波動風險,加上持股透明且交易成本低,因此蔚為風潮,但國內 ETF 掛牌檔數逾 200 檔,如何選擇成為一大課題,法人建議,科技市值型 ETF 因為抓住趨勢潮,深具競爭力,長線定期布局投資翻倍。

據金管會統計,台灣掛牌的 ETF,從 2010 年只有 15 檔,到 2021 已經增加到 221 檔,整整增加了 14 倍,而資產規模,也從 833.5 億元,逐年攀升,到今年 6 月為止已經來到約 2 兆元規模,成為台灣第一大共同基金種類,由此可見台灣 ETF 市場發展相當蓬勃。

市值型的股票 ETF 是持有市值排名較高的股票,目前台灣有兩大規模最大的市值型 ETF,包括元大台灣 50 ETF(0050-TW)、國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW),0050 追蹤的是台灣台股市值前 50 大的上市公司,00881 則是投資台灣最具競爭力的科技業,皆為科技市值型 ETF 的代表。

0050 目前規模達到 1922 億元,最高規模一度近 2000 億元,今年表現也寫下受益人和規模新記錄。而 00881 自去年底上市以來快速躍升為國內掛牌規模最大的科技主題 ETF,迄今規模逾 362.5 億元,穩居科技市值型 ETF 的冠軍寶座。

觀察今年來報酬表現,截止 10/1,00881 含息報酬率達 13.1%,完勝大盤的 12.5% 績效,而 0050 也有 11.9% 的成績。

法人表示,像這類市值型的台股 ETF,建議以長線布局的角度投入,透過定期定額、逢低持續扣款,有望換取更佳的報酬收益;其中,00881 成立雖未滿一年,但以其追蹤的指數來看,近 5 年多來,若定期定額投入 00881 追蹤的「臺灣 5G + 通訊指數」,至今報酬率達 99.3%、漲幅近乎翻 1 倍,而長線投資台灣 50 指數則有 84.1% 報酬,績效皆勝過大盤的 77%。


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