矽格:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

一、本公司110年8月4日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債， 業經金融監督管理委員會110年9月17日金管證發字第1100357609 號函 申報生效。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關 事項公告如下： (一)公司名稱：矽格股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：新臺幣1,500,000仟元整，每張面額新臺幣 100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間3 年，除依本公司發行及轉換辦法 (簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條由本公司提 前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營業活動及融資活動項下支 應，本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：購置機器設備。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：3,212,300仟元。(截至110年9月30日 止) (八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新臺幣10萬元整， 本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依面額之106.20%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為 1,000,000,000股，登記資本額新臺幣10,000,000,000元；截至110年9月30日止 已發行股份為450,081,181股，實收資本額為新臺幣4,500,811,810元(含轉換公 司債轉換普通股5,602,039股，即新臺幣56,020,390元，尚未向主管機關辦理變 更登記)；每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依110年6月30日 經會計師核閱之合併財務報表計算之餘額為15,519,630仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行，台北市松山區民生 東路五段2號、2-1號。 (十四)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換 法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。