法德藥:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

壹、依據: (一)本公司110年07月08日董事會決議辦理。 (二)金融監督管理委員會110年09月01日金管證發字第1100356575號函核准申報生效。 (三)依公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項: (一)公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 (二)公司債總額及債券每張之金額:發行總額上限為新台幣120,000,000元,每張票面金額為新台幣100,000元,共計1,200張。 (三)公司債之利率:票面年利率:0%。 (四)公司債償還方法及期限: 發行期限:二年 除本轉換公司債之持有人依「發行及轉換辦法」第十條轉換為本公司普通股,或本公司依「發行及轉換辦法」第十八條執行收回請求外,於債券到期後十五個營業日內,按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法: 籌集計畫:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司營運資金及籌資活動項下支應。 保管方法:本次公司債因未設立償債基金,故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫:請參閱本公開說明書「參、一、(一)」之說明。 (七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無。 (八)公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣100,000元整,依票面金額十足發行。 (九)公司股份總額與已發行股份總數及其金額: 股份總額:2,000,000,000元 已發行股份總數:71,002,068股 已發行股份金額:710,020,680元 (十)公司股份總額與已發行股份總數及其金額: 依110年第二季經會計師核閱之財務報告計算餘額: 資產總額:1,571,537仟元 負債總額:1,510,145仟元 全部資產減去全部負債餘額:61,392仟元 (十一)證券主管機關規定之財務報表:請參閱本公開說明書「肆、二」之財務報告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項: 債權人之受託人名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司 約定事項:主係約定本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任及程序 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址: 代收款項銀行名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司西湖分公司 代收款項銀行地址:台北市內湖區瑞光路188巷48號 (十四)有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:不適用。 (十五)有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件: 擔保種類:銀行擔保 擔保名稱:國內第一次有擔保轉換公司債 證明文件:法德生技藥品股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債委任保證契約 (十六)有發行保證人者,其名稱及證明文件: 保證人名稱:安泰商業銀行股份有限公司 證明文件:法德生技藥品股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債委任保證契約 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 (十八)可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公開說明書附件六。 (十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。 (二十)董事會之議事錄:請參閱本公開說明書附件七。 (二十一)公司債其他發行事項,或證券主管機關規定之其他事項:無。


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