寶徠:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告。

一、依本公司民國110年03月03日董事會決議辦理。 二、業經金融監督管理委員會民國110年4月29日金管證發字第1100338191號函 申報生效及民國110年7月14日金管證發字第1100349336號函同意延長募集期間 在案。 三、茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行可轉換公司債有關事項公告 如后: 1、公司名稱:寶徠建設股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額:公司債總額為新台幣參億元整,每張面額 新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。 3、公司債之利率:票面利率為0%。 4、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除本轉換公司債之持有人依本辦法 第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條之提前贖回,或本公司 由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內按 債券面額以現金一次償還。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之 日,將順延至次一營業日。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:償還資金將由本公司每年營運產生之 資金或銀行借款支應;本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。 6、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。 7、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。 8、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足 發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本額為新台幣 6,750,000,000元,分為675,000,000股;實收資本額為新台幣1,002,654,000元 整,分為100,265,400股。每股面額新台幣10元整。 10、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣583,812仟 元(係依民國110年第2季經會計師核閱之合併財務報告)。 11、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。 12、公司債權人之受託人名稱:臺灣土地銀行股份有限公司。 13、承銷或代銷機構名稱:台中銀證券股份有限公司。 14、發行擔保者,其種類、名稱:由銀行擔保,為委任保證契約,證明文件 依規定免予公告。 15、發行保證人名稱:台中商業銀行股份有限公司。 16、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況:無。 17、可轉換股份者,其轉換辦法:請詳見公開說明書。 18、附認股權者,其認購辦法:不適用。 19、董事會之議事錄:請參閱公開說明書。 20、債券形式:本公司債採無實體發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司 登錄。


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