國巨:公告募集及交付國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國110年3月11日董事會決議辦理。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國110年8月27日證櫃債字第11000099241號函 申報生效，其中甲券三年期無擔保普通公司債依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年8月 23日證櫃債字第1100009794號函，取得綠色債券資格認可。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：國巨股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：新台幣肆拾伍億元整，依發行期限之不同分為甲、乙共二券， 甲券發行金額為新台幣壹拾億元整，乙券發行金額為新台幣參拾伍億元整。每張票面金額為新台幣 壹佰萬元整。 三、公司債利率：甲券固定年利率0.47%、乙券固定年利率0.60%。 四、公司債償還方法及期限：甲券發行期間為三年期，自民國110年9月3日開始發行，至民國113年 9月3日到期；乙券發行期間為五年期，自民國110年9月3日開始發行，至民國115年9月3日到期； 甲、乙券皆於到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本 市場籌資方式支應。並依代理還本付息合約之規定，於各年期還本付息日前一個營業日交付還本付 息代理機構以備兌付到期本金、利息。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支 付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次資金用途為償還債務及支應綠色投資計劃。 七、前已募集公司債之未償還餘額：截至民國110年6月30日止，國內無擔保普通公司債未償還金額為 新台幣5,500,000仟元整；海外無擔保可轉換公司債未償還金額為美金180,000仟元整。(截至民國110年 7月31日止，國內無擔保普通公司債未償還金額為新台幣 5,500,000仟元整；海外無擔保可轉換公司債 未償還金額為美金180,000仟元整。) 八、發行價格：依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至本公告日止，額定資本總額定為新台幣 40,000,000,000元整，分為4,000,000,000股。實收資本額新台幣4,959,188,570元整， 已發行股份總數495,918,857股，每股面額均為10元。 十、公司現有全部合併資產，減去全部合併負債及無形資產後之餘額：截至110年6月30日止，該項 餘額為新台幣68,839,823仟元。 十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。 十三、承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。 十四、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。 二十、還本付息代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於110年9月3日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。