華立:華立企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國110年7月27日金管證發字第1100349668號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國110年8月19日證櫃債字第11000093912號函同意於民國110年8月24日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 公告事項： 1. 公司債名稱：華立企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(代碼:30103，簡稱:華立三)。 2. 債券期別：第3期。 3. 櫃檯買賣開始日期：民國110年8月24日 4. 發行總金額：新台幣貳拾億元整。 5. 票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 6. 發行價格(佰元價)：新台幣100.25元(依票面金額100.25%發行)。 7. 發行期間：發行期間三年，自民國110年8月24日開始發行，至民國113年8月24日到期。 8. 票面利率：票面年利率0％。 9. 擔保方式：無擔保。 10. 還本付息方式：發行期間為三年，除本轉換公司債之持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之1.5075%，實質年收益率0.5%)以現金一次償還。 11. 債券簽證機構：本轉換公司債採用無實體發行，故不適用。 12. 債券受託人：華南商業銀行股份有限公司。 13. 辦理還本暨公司債轉換過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓；電話：02-25048125) 14. 本次發行之轉換公司債謹訂於民國110年8月24日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 15. 特此公告。