台股止跌三大訊號 這些電子散戶籌碼落入法人手中

台股止跌三大訊號 這些電子散戶籌碼落入法人手中。(圖:shutterstock)
台股止跌三大訊號 這些電子散戶籌碼落入法人手中。(圖:shutterstock)

萬寶投顧王榮旭指出,台股跟歐美股市強勢的表現脫鉤,大盤從 7 月高點 18034 呈現 ABC 三波回跌。A 波從 18034 跌到 16893,共跌了 1141 點,隨後反彈到 B 波高點 17636 之後,再拉回走 C 波修正,如果 C 波與 A 波等距測量,C 波跌 1141 點到 16500 點,差不多回測前波大漲 3000 點之後,回跌 2 分之 1 的幅度。

今天大盤收盤再漲不到 200 點就會回測到 16500 點整數關卡,估計會有一定的支撐,目前技術指標也已經進入超賣區,隨時會有跌深反彈,但是否真正止跌反攻,要看 3 大訊號。

第一,出現失望性的賣壓。5 月台股連續跌破季線跟半年線,引發恐慌性賣壓,5/17 大盤暴跌近 500 點,上市櫃共約 500 家跌停,並且爆出近 5100 億的大量之後才止跌反攻。這一次下跌市場信心潰散,不同於 5 月份的急跌,這次盤跌不僅把整理時間拉長,融資下降的速度也不夠快。

第二個指標要看融資的減肥幅度。5 月大盤從 17709 跌到 15159,共跌掉 2550 點,跌幅約 14%,同期融資大減了 20%。融資減幅遠大於大盤的跌幅,所以融資洗乾淨之後,大盤不但漲回前高,還漲得更多。

這次上市櫃融資共減了 300 億左右,融資減幅與指數的跌幅相當,籌碼洗淨的速度慢,也延後的行情落底的時間。未來如果籌碼洗得更乾淨,行情向上的力道才會大。

最後一個訊號是,大盤必需守住低點 3 日不破,方可確認行情正式止跌,行情未止跌之前,保留資金最重要。這波不少業績股跌破季線之後,已經有超跌的味道,只要籌碼洗乾淨,要漲回來不難。

觀察傳產與電子這波籌碼的變化,航運股融資減肥就比較有限,因為天天利多不斷,所以即便股價腰斬,搶短攤平的還是很多,導致股價該彈而不彈,用橫盤代替反彈是弱勢的表現,手中已有持股的人,不宜在此時攤平搶短;若未持有的人,則可以觀察整理平台是否再被跌破,而引發另一波賣壓,直到不再破底才進場。

萬寶投顧王榮旭強調,績優電子股因為基期比較高,最近補跌壓力大,融資大減且籌碼流入法人手中,這波急跌下來反而是機會。例如聯電 (2303-TW) 從 63.9 元跌到 56.1 元,跌幅約 12%,融資卻從 29.7 萬銳減到 22.7 萬,融資減幅 23% 遠高於股價跌幅。投信過去 9 個交易日天天買超,累計達到 2.5 萬張,是標準散戶籌碼流到法人手中的績優電子。

另外,新唐 (4919-TW) 波段跌幅 15%,同期融資卻大減 41%,投信大買 6000 多張;同欣電 (6271-TW) 波段跌幅約 13%,融資銳減 39%,投信則大買逾 4000 張。波段融資大減四成的還有順德 (2351-TW) 與旺矽(6223-TW),籌碼一樣從散戶流入投信法人的手中,後市看好。受限篇幅,還有更多個股分析,會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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