研究報告

【遠東商銀】美國物價漲勢緩，美元回落！

遠東商銀 2021-08-12 08:41

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 週三公布 7 月 M2 貨幣供給額較去年同期增 5.2%，為去年 5 月上升 5.1% 以來最小年增幅，表明企業和家庭對經濟前景改善的信心，未把囤積現金作為預防措施，但 BOJ 繼續印製鈔票以緩解新型冠狀病毒 (COVID-19) 對經濟的打擊，貨幣供給額平均規模 1,169 兆日圓，連續五個月創歷史新高，令日圓受阻，並據美國參議院以微弱優勢通過拜登總統的 3.5 兆美元基礎建設方案，而且美國強勁的經濟數據使美國聯邦準備理事會 (FED) 更接近量化寬鬆，加上 FED 官員最近暗示減少購買債券，甚至最終較預期更早升息，推動美國十年期公債收益率觸及 7 月中以來高點，帶動美元兌日圓升至 110.79 高點。

隨後美國公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 較前月升 0.5% 符合預期及較上年同期漲 5.4% 高於預估值，但核心 CPI 較前月漲 0.3%，為四個月來最小增幅，物價漲勢放緩減輕 FED 縮減對經濟支持的壓力，並據美國政府數據顯示 7 月聯邦預算赤字創該月最高達 3,020 億美元，而且 FED 官員討論如何及何時開始削減大規模資產購買計畫意見不一，打壓美元兌日圓至 110.30 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 110.60-80，支撐於 110.00 附近。

◆EUR/USD

市場普遍預期紐西蘭央行 (RBNZ) 將在 8 月 18 日會議上自 2014 年以來首度上調利率，提供紐元支撐，但西太平洋銀行 (Westpac Bank) 和墨爾本研究院 (Melbourne Institute) 昨日發布澳洲 8 月消費者信心指數跌 4.4% 至 104.1，為四個月來第三度下降及一年來低點，突顯澳洲三個主要城市實施 COVID-19 疫情封鎖措施，讓經濟復甦遭受重大挫折，而且 Delta 變異病毒持續在澳洲肆虐，墨爾本被迫將封鎖再延長一周，雪梨則距離重新開放遙遙無期，令澳幣備受壓力，拖累歐元兌美元下跌至 1.1704 低點。

據德國聯邦統計局公布 7 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值與消費者物價指數 (CPI) 終值分別較前月升 0.5% 及 0.9% 皆符合預期，但義大利消費者物價終值與 HICP 終值分別較前月上漲 0.5% 及下跌 1.0% 均優於預估值，而且美國最新通貨膨脹數據放緩，引發投資人對美元獲利了結，扶助歐元兌美元回升至 1.1752 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1710-30，阻力於 1.1780-1.1800。

◆GBP/USD

美國強勁就業數據、FED 官員早於其他地區決策者談論縮減債券購買計畫及最終加息，近期為美元提供助力，而且英國將於週四公布第二季國內生產總值 (GDP) 數據前，投資人暫不做重大押注，週三壓抑英鎊兌美元徘徊於 1.3801 低點。隨著英國經濟復甦跡象及 COVID-19 感染病例下降，而且英國央行 (BOE) 上周表示可能逐步撤走刺激措施，在美國發布通貨膨脹放緩及里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金作出鴿派言論後導致美元下挫，英鎊兌美元反彈至 1.3887 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3830-50，阻力於 1.3920-40。

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