美律:公告美律實業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債發行事宜

一、依據： 本公司民國110年6月15日董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會110年7月19日金管證發字第11003488841號函申報生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定辦理，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：美律實業股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為新台幣參拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限： 1.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。 2.償還期限：本轉換公司債之發行期間為三年。 (五)償還公司債款之籌資計畫及保管方法： 1.償還公司債款之籌集計畫：償還資金將由本公司每年營運及融資活動產生之資金項下支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金及償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第二次無擔保轉換公司債尚未償還22,319張，金額為2,231,900,000元。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行，每張發行金額新台幣壹拾萬伍佰元整。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定資本額：新台幣4,000,000,000元。 2.已發行股份總數：209,693,642股。 3.已發行股份金額：新台幣2,096,936,420元。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依110年6月30日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為11,101,332仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：詳見本公司一一○年現金增資發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行信託部。 2.約定事項：主係約定本公司本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程序。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行(台北市敦化南路一段108號1樓)。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司一一○年現金增資發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：詳見本公司一一○年現金增資發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債公開說明書。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。