愛山林:公告本公司發行一一○年度第一次有擔保普通公司債

依據： 一、本公司110年7月13日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年7月23日證櫃債字第 11000075221號函核准申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：愛山林建設開發股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣伍億元整，每張 票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率0.70%。 4、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為三年期，到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1) 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市 場、貨幣市場工具籌資支應。 (2) 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供 提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計畫：支應代銷營運週轉金，預計於110年第四 季執行完畢。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額： (1)一○七年度第一次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元； (2)一○九年度第一次有擔保普通公司債新臺幣300,000仟元； 截至民國(下同)110年3月31日止，共計新臺幣800,000仟元。(另截至110年7 月15日止，未償還公司債之數額未有變動。) 8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。 9、公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至110年3月31日止，額 定股本總額為新臺幣參拾億元整(NT$3,000,000,000元)，已發行股份總數為 壹億肆仟陸佰陸拾萬股(146,600,000股)，每股面額新臺幣壹拾元整，實收資 本額為新臺幣壹拾肆億陸仟陸佰萬元整(NT$1,466,000,000元)，截至110年7 月15日止，實收資本額未有變動。 10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至110年3月31日止，該項餘額 為新臺幣伍拾伍億肆仟柒佰參拾壹萬柒仟元整(NT$5,547,317仟元)。 11、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司， 約定事項依規定免予公告。 13、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行股份有限公司營業部，臺北 市松山區長安東路二段225號1樓。 14、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證劵股份有限公司。 15、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明 文件依規定免予公告。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債委由板信商業銀行股份有限 公司依委任保證契約履行公司債保證，證明文件依規定免予公告。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理 規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於110年7月30日開始募集及完成募集發 行，債券並於當日交付。