台耀:本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司110年3月4日之董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會110年6月10日金管證發字第1100339347號函。 三、公司法第252條第一項規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：台耀化學股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣柒億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動項下支應；本次轉換公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還國內第三次無擔保轉換公司債到期所需資金及銀行借款。 七、前已募集公司債者其未償還數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100~100.2%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額股份總數為160,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整；已發行股份總數為108,312,550股，計新台幣1,083,125,500元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣6,844,171仟元(依經會計師核閱之110年第1季合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)債權人之受託人名稱：俟簽約後另行公告。 (二)約定事項：依規定免予公告。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：俟簽約後另行公告。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (二)約定事項：依規定免予公告。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。