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統一投信定期定額二千元起 終身0手續費優惠延長

統一投信 2021-07-05 12:49


統一投信考量許多基金投資人反應有降低扣款門檻的需求,宣布自 7 月 1 日起,調降股票型系列基金定期定額 / 日日扣最低申購金額為 2,000 元,讓小資族扣款更輕鬆,入門更容易,此外,對於資本較雄厚採取每月多日扣款的投資人來說,可以拆分為更多扣款日或不同基金,分散布局的效益更佳。

配合扣款門檻調降,且考慮疫情因素,統一投信也宣布延長申購優惠,定期定額 / 日日扣申購「統一全系列基金」享「扣款終身0手續費」優惠活動延長至 9 月底。為鼓勵投資人盡量利用免接觸的數位驗證線上開戶,完成線上開戶者加碼送紅利「2,000 點」,若採用紙本開戶則是贈送紅利 1,000 點,紅利可用於日後單筆交易的手續費折抵,讓投資人用零成本累積財富,贏在投資起跑點。


統一投信表示,FIRE(Financial Independence、Retire Early 縮寫,意指「財務自由,提早退休」)風潮盛行,國人理財持續年輕化,越來越多仍在學的學生或剛就業的年輕人加入存零股、存股票基金行列,透過扣款金額門檻的降低,年輕人可以提早開始享受時間複利效果。

此外,自從統一投信在 2020 年 3 月推出定期定額進階版的日日扣功能後,每天都可以是扣款日,許多客戶反應股市行情波動很大,再加上統一投信旗下具有口碑的台股、大中華、亞洲跟全球股票基金太多選擇,想要在每月總投資金額不變下,有更多扣款日來分散買進成本,也想分散市場全方位布局,在調降扣款門檻後,若是一個月扣款一萬元的客戶,原本最低金額三千元只能選 3 個扣款日,現在可選 5 個扣款日,原本分 3 檔不同基金扣款,現在也可以扣 5 檔,希望能更進一步滿足投資人的理財需求。

統一全系列基金定期定額 / 日日扣申購門檻一覽表

註:其他 I 類型、外幣計價基金不開放定期定額 / 日日扣申購,因此皆不受影響。

警語:基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。統一證券投資信託股份有限公司,總公司:台北市松山區東興路 8 號 8 樓,服務專線:0800-018-889。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」以及「基金可能涉及之風險資訊」,請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴,若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址:http://www.foi.org.tw ,電話:0800-789-885。

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