美系外資重申台郡買進評等 目標價調高至175元

美系外資重申台郡「買進」評等,目標價調高至175元。(鉅亨網記者張欽發攝)
美系外資重申台郡「買進」評等,目標價調高至175元。(鉅亨網記者張欽發攝)

美系外資最新出具報告看好,軟板廠台郡 (6269-TW) 營收成長動力將延續至下半年,加上毛利率將恢復成長,將台郡目標價由原先 166 元調高至 175 元,重申「加碼」評等。

美系外資認為,台郡未來幾個月將出貨 LCP(液晶材料軟板) 產品,帶動台郡營運結構性成長。

美系外資報告指出,台郡去年第四季以來,營收年增率強勁,不過股價表現被限制在狹窄範圍,可能是由於連續幾季毛利率年增率受到壓縮。

該報告看好,台郡強勁營收年成長幅度將持續到下半年,加上毛利率預估將從第三季恢復成長。

美系外資強調,儘管台郡第二季毛利率具挑戰,不過生產 LCP (5G 連接的關鍵材料) 的新工廠下半年增產,將帶動營收和毛利率提升,也看好台郡明年在 LCP 將取得更多訂單,還有 LCP 未來應用機會更多,將是台郡長期價值重估的催化劑,調高台郡目標價至 175 元,重申「加碼」評等。

台郡的 LCP 軟板天線,主要在高雄和發新廠生產,目前上游材料分兩大系統供貨,不受原物料短缺影響。

台郡目前仍處傳統淡季,第二季目前出貨產品以舊料號為主,同時一併進行年度新產品應用開發前置工作,至於電腦相關筆記型電腦、平板等應用,則依接單出貨,暫時沒有受到長短料而影響出貨進度。

台郡 2021 年第一季稅後純益 5.17 億元,季減 64.8%,年增 40.6%,每股純益為 1.45 元,以應用產品別來看,台郡第一季通訊產品占營收比重約 54%,電腦相關約 35%,消費性產品約 11%。


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