今展科:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債

壹、依據： (一)本公司110年05月04日董事會決議辦理。 (二)金融監督管理委員會110年05月24日金管證發字第1100342472號函核准申報生效。 (三)依公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項： (一)公司名稱：今展科技股份有限公司 (二)公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣貳億參仟萬元，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年期。除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權及本公司依轉換辦法提前收回，或本公司經由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金及償還銀行借款。 (七)前已募集公司債者，其未償還數額：尚有國內第二次有擔保轉換公司債餘額11,400千元。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣600,000,000元整，每股面額新台幣10元，已發行股份總數30,098,903(含已變更登記30,025,251股，公司債轉換未變更登記73,652股) 。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣726,131仟元(依經會計師核閱之109年12月31日合併財務報表計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：詳公開說明書。 (十二)公司債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：永豐商業銀行營業部。(地址：台北市中山區南京東路三段36號)。 (十四)承銷或代銷機構名稱：統一綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保轉換公司債。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由永豐商業銀行股份有限公司，依簽訂之委任保證契約及履行公司債保證義務契約保證。 (十七)代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (十八)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十九)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第三次有擔保轉換公司債發行轉換辦法。 (二十)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十一)董事會之議事：詳公開說明書。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。