寶徠:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告。

一、依本公司民國110年03月03日董事會決議辦理。 二、業經金融監督管理委員會民國110年4月29日金管證發字第1100338191號函 申報生效在案。 三、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行可轉換公司債有關事項公告 如后： 1、公司名稱：寶徠建設股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：公司債總額為新台幣參億元整，每張面額 新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 3、公司債之利率：票面利率為0%。 4、公司債償還方法及期限：發行期間三年， 除本轉換公司債之持有人依本辦 法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條之提前贖回，或本 公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額 之100%~101.51% (到期年收益率為0%~0.5%)以現金一次償還。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：償還資金將由本公司每年營運產生 之資金或銀行借款支應；本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 6、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 8、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十 足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣 6,750,000,000元，分為675,000,000股；實收資本額為新台幣1,002,654,000元 整，分為100,265,400股。每股面額新台幣10元整。 10、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣589,046仟 元(依民國110年第1季合併財報)。 11、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12、公司債權人之受託人名稱：臺灣土地銀行股份有限公司。 13、承銷或代銷機構名稱：台中銀證券股份有限公司。 14、發行擔保者，其種類、名稱：由銀行擔保，為委任保證契約，證明文件 依規定免予公告。 15、發行保證人名稱：台中商業銀行股份有限公司。 16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。 17、可轉換股份者，其轉換辦法：請詳見公開說明書。 18、附認股權者，其認購辦法：不適用。 19、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 20、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限 公司登錄。