運錩擬辦現增及發CB 雙管齊下籌資5.4億元

運錩擬辦現增及發CB 雙管齊下籌資5.4億元。(示意圖:AFP)
運錩擬辦現增及發CB 雙管齊下籌資5.4億元。(示意圖:AFP)

不銹鋼廠運錩 (2069-TW) 今 (17) 日公告,擬辦理現金增資及發行第四次無擔保可轉債,預計可募得 5.4 億元資金,其中現增擬發行 1.2 萬張,每股發行價格暫定 20 元,相較今日收盤價 28.1%,折價約 28.8%。

運錩表示,此次辦理現增的資金以及發債所募得的價款,都將用以充實營運資金或是償還銀行借款。

運錩指出,現增發行總金額 2.4 億元,每股發行價格雖然暫定 20 元,但實際發行價格與募資金額,仍須呈奉主管機關申報生效後,依相關法規辦理。

目前運錩股本約 15.63 億元,完成此次增資後,股本將增加 1.2 億元,來到 16.83 億元,股本膨脹約 7.7%。

另外,運錩可轉債發行總額 3 億元,每張面額 10 萬元,發行價則依票面金額十足發行,並委由台新證券承銷,以競價拍賣對外銷售。

在鋼市量價齊揚下,運錩 5 月營收 12.36 億元,月營收首度跨越 10 億元大關,月增 26.6%、年增 115%;累計前 5 月營收 47.43 億元,均為歷史最佳表現。


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