運錩擬辦現增及發CB 雙管齊下籌資5.4億元

不銹鋼廠運錩 (2069-TW) 今 (17) 日公告，擬辦理現金增資及發行第四次無擔保可轉債，預計可募得 5.4 億元資金，其中現增擬發行 1.2 萬張，每股發行價格暫定 20 元，相較今日收盤價 28.1%，折價約 28.8%。

運錩表示，此次辦理現增的資金以及發債所募得的價款，都將用以充實營運資金或是償還銀行借款。

運錩指出，現增發行總金額 2.4 億元，每股發行價格雖然暫定 20 元，但實際發行價格與募資金額，仍須呈奉主管機關申報生效後，依相關法規辦理。

目前運錩股本約 15.63 億元，完成此次增資後，股本將增加 1.2 億元，來到 16.83 億元，股本膨脹約 7.7%。

另外，運錩可轉債發行總額 3 億元，每張面額 10 萬元，發行價則依票面金額十足發行，並委由台新證券承銷，以競價拍賣對外銷售。

在鋼市量價齊揚下，運錩 5 月營收 12.36 億元，月營收首度跨越 10 億元大關，月增 26.6%、年增 115%；累計前 5 月營收 47.43 億元，均為歷史最佳表現。