瑞基:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

一、本公司110年03月18日董事會決議。 二、行政院金融監督管理委員會110年5月20日金管證發字第11003405961號函。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：瑞基海洋生物科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張金額：發行張數上限為2,000張，每張債券面額為新台幣10萬元整，發行期間為3年，票面利率為0%，依面額之100%~100.5%發行，預計募集總金額上限為新台幣201,000千元。 三、公司債之利率：票面利率為0％。 四、公司債償還方法及期限：本公司債為3年期，除本可轉換公司債之持有人依本辦法第10條轉換為本公司普通股或依本辦法第19條行使賣回權，或本公司依本辦法第18條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債之償還資金將由每年營運及融資活動產生之資金項下支應。 2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於 1.充實營運資金、2.新建廠房、3.購買機器設備。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣10萬元整，發行期間為3年，票面利率為0%，依面額之100%~100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司截至目前登記資本總額為新台幣6億元整，每股面額新台幣10元，分為6000萬股，至110年5月31日止，已發行股份總數為40,590,000股，計新台幣405,900,000元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至110年3月31日止為新台幣941,172仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定得免公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：俟簽約後另行公告。 十四、代銷機構名稱（主辦證券承銷商）：富邦綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.種類：銀行擔保。 2.名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司中壢分公司。 3.證明文件：證明文件依規定免予公告。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者,其認購辦法: 不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定得免公告。 二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。 二十二、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。