非接觸商機續發酵 相關個股有看頭?

非接觸商機續發酵 相關個股有看頭?(圖:shutterstock)
非接觸商機續發酵 相關個股有看頭?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,本土疫情仍在延燒,台股卻不懼利空一步步往上,週四 (5/27) 受 MSCI 生效賣壓影響,早盤震盪幅度較大,尾盤則由台積電 (2330-TW) 神龍擺尾拉抬跌幅收斂,收復 16,600 大關,也守住所有均線。週五 (5/28) 台股續攻,收在 16,870 點。
 
台灣最新 4 月份景氣燈號出爐,連續第三個月亮「紅燈」,景氣對策信號綜合判斷分數為 41 分,比上個月增加 1 分,但 5 月份本土疫情爆發,景氣燈號可能會受到影響。不過,台股和國際股市連動,因此整體走勢還是得觀察國際股市表現。
 
就中、美兩大經濟體來看,市場非常看好兩國經濟表現,摩根士丹利將中國大陸經濟成長由 8.9%調升到 9%,而且認為在出口及製造業強勁帶動下,中國大陸在年底前就可以全面恢復疫情前的水準;美國今年經濟成長也因為疫苗施打的普及不斷上修,最樂觀到 7.1%。
 
但景氣熱絡加上通膨,美國聯準會 (Fed) 放出風聲,下次例行會議決策委員會可能會討論縮減購債,事實上已經有很多國家開始準備拉緊銀根,加拿大上個月宣布減債規模、英國已放慢購債步調、冰島開始調高利率、紐西蘭則暗示最快 9 月升息,我們鄰國南韓也宣布將收回龐大刺激措施。
 
顯然市場資金會有逐步緊縮的趨勢,但在市場長期做好心理準備之後,股市仍有著力點。很明顯地,疫情之後的生活大為轉變,「非接觸」成為疫後新型態,預估到 2024 年為止,全球非接觸產業的經濟規模高達 3,000 億美元,相關供應鏈每年至少增加 500 億美元的商機。
 
當中,包括 3D 感測、5G、WiFi、HPC、AI 等需求都非常暢旺,以 5G 佈建來講,中國大陸至今已經布建 81.9 萬個 5G 地基台,占全球總數至少 70%,年底前中國大陸還將新建 60 萬個 5G 基地台,整體市場需求持續走強。
 
台灣相關供應鏈中,IC 廠世芯 - KY(3661-TW) 下半年重心就在 AI 產品,第三季開始就會有多個北美 AI 晶片陸續量產出貨,加上 ASIC 需求持續增加,估全年營收年增 20%,全年 EPS 至少達 18 元。

世芯 - KY 於 5/25 跟大家分享後,股價從 487 元立刻漲到 530 元,大漲 43 元,漲幅近 10%。世芯 - KY 在 7/9 前要買回 1 千張庫藏股,買回區間價格 280~720 元,股價近期持續緩步墊高,後續仍可關注。
 
另外,伺服器管理晶片 (BMC) 龍頭廠信驊(5274-TW),今年第一季獲利達 7.21 元,單季獲利創歷史次高,信驊股價近期頻創新高,三大法人買超積極,下半年再迎接伺服器傳統旺季,營運可望季季走升,也可多加留意。

萬寶投顧陳子榕指出,近期土洋對作,若個股具籌碼優勢,短線雖整理,股價早晚會動,提供三檔好股給大家參考:

瑞昱 (2379-TW) 積極耕耘高階存儲應用市場,新一代 USB3.2 Gen2 介面 SD Express 控制晶片 RTL9211DS,已獲品牌客戶導入並備妥量產,下一代 RTL9221DS 速度將更快一倍,預計下半年推出;遠距需求帶旺 PC、連網產品,加上 WiFi6 市場滲透率提升,預期營收將雙位數成長,且獲利站穩兩個股本。

聯陽 (3014-TW) 首季營收 15.22 億元,季增 12.04%、年增 80.25%,每股盈餘 2.33 元,創下歷史新高。聯陽受惠於整體 PC 市況熱度不減,包含遠距辦公與教學所帶動的 NB、Chromebook 等成長態勢強勁,估聯陽第二季整體營收可望優於上季,獲利表現將有望再戰新高,全年業績估年增逾 50%。

全新 (2455-TW) 因 5G、WiFi 滲透率提升,及非蘋陣營導入飛時測距技術,帶動全新第二季開始營運持續走揚,尤其 5G PA 用量較過往大幅增加,全新今年將通吃蘋果及非蘋兩陣營 PA 代工訂單,另外,光達需求逐漸轉強,中系及美系客戶採用意願濃厚,可望為下半年營運增添新動能。全新今年將投入 5 至 10 億元資本支出,將增加 5 至 10 台 MOCVD 機台,下半年營運更強。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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